來(lái)源 華夏時(shí)報(bào)

　　從最新公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，我國(guó)光伏行業(yè)依舊延續(xù)了高增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家能源局7月20日披露的數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約7.1億千瓦，同比增長(zhǎng)51.6%；1-6月份，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%。

　　電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院新能源院咨詢分析師孫培軍向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，“光伏是裝機(jī)增長(zhǎng)最快的可再生能源，已經(jīng)成為最具增長(zhǎng)性的電源。全球來(lái)看，光伏發(fā)電仍是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ奶娲茉?。?guó)家能源署IEA預(yù)計(jì)2050年光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量將增超10000GW，占全球各類電源裝機(jī)的49%。”

　　保持增長(zhǎng)，增速回落

　　今年上半年，從制造端來(lái)看，還是保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。具體來(lái)看，多晶硅產(chǎn)量約106萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約60.6%；硅片產(chǎn)量約402GW，同比增長(zhǎng)約58.9%；電池片產(chǎn)量約310GW，同比增長(zhǎng)約37.8%；組件產(chǎn)量約271GW，同比增長(zhǎng)約32.2%。

　　不過(guò)，相比而言，電池片和組件環(huán)節(jié)的增速慢于前面兩個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)此，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華向記者分析表示，“這兩個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能增長(zhǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)靠前，比較早地帶動(dòng)價(jià)格下降，換句話而言，也就是比較早地開(kāi)始調(diào)整?！?/p>

　　應(yīng)用端方面，記者獲悉，今年上半年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%。值得一提的是，這也是4年來(lái)，首次出現(xiàn)單月同比下降的情況。第一次出現(xiàn)是在今年3月，較去年下降4.27GW；第二次出現(xiàn)是在4月，較去年同期下降0.28GW。不過(guò)，二季度同比又開(kāi)始增長(zhǎng)了。

　　“上半年保持增長(zhǎng)，但增速回落?！蓖醪A表示。他指出，去年3月份裝機(jī)下降，和疫情后恢復(fù)性增長(zhǎng)比較快，去年的基數(shù)非常大有關(guān)系。并且，正好趕上了價(jià)格下降比較快的時(shí)間，3月份并網(wǎng)壓力也不大，市場(chǎng)上可能存在一部分觀望態(tài)度，另外，由于政策和電價(jià)方面的預(yù)期也影響了一些分布式裝機(jī)。

　　光伏裝機(jī)一般分為集中式和分布式兩個(gè)方面，就集中式市場(chǎng)而言，像內(nèi)蒙古、新疆等在內(nèi)的TOP10省份裝機(jī)占比基本保持穩(wěn)定，主要原因是大基地的支撐作用。分布式市場(chǎng)分散化發(fā)展明顯，今年一季度，TOP10分布式占比下降了9個(gè)百分點(diǎn)，其中，戶用TOP10裝機(jī)占比下降了10個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)的戶用大省山東、河北和河南下降幅度較快，相反，湖北、重慶、福建、遼寧和廣東等省份增長(zhǎng)速度快。

　　亞洲成光伏最大出口市場(chǎng)

　　記者了解到，出口方面，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額186.7億美元，同比下降約35.4%，持續(xù)“價(jià)減量增”的態(tài)勢(shì)。

　　根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)披露，1-6月份，從我國(guó)光伏產(chǎn)品出口各大洲情況來(lái)看，亞洲超越歐洲成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場(chǎng)，出口金額達(dá)到超80億美元。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，組件出口額占比有所增加，從去年的82.2%提升至87%，硅片、電池片出口額占比有所下降。

　　需要提及的是，若按月分析，基本上上述三個(gè)環(huán)節(jié)同比每個(gè)月都在增長(zhǎng)，但6月份，受東南亞美國(guó)“雙反”的影響，硅片出口量出現(xiàn)下降。

　　上半年，歐洲依然是最大的組件出口市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額有明顯下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。巴基斯坦一躍成為上半年第二大組件出口市場(chǎng)，占比8.9%。沙特阿拉伯市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯，占比6.3%，在前十大組件出口市場(chǎng)中，位列第五位?？傮w來(lái)看，組件出口到亞洲市場(chǎng)的份額也有所增加，歐洲、亞洲市場(chǎng)合計(jì)占組件出口份額超過(guò)80%。

　　近期，中東地區(qū)尤其是沙特阿拉伯成為焦點(diǎn)，TCL中環(huán)、晶科能源等多家光伏巨頭相繼宣布了在該地區(qū)的大規(guī)模投資計(jì)劃。

　　談到全球裝機(jī)情況，彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，預(yù)計(jì)2024年，全球光伏裝機(jī)容量將增長(zhǎng)32%，達(dá)到585GW。其中，小型市場(chǎng)正變得日益重要，目前預(yù)期今年38個(gè)市場(chǎng)的新增裝機(jī)容量將超過(guò)1GW，南非和巴勒斯坦等市場(chǎng)不確定性巨大。

　　譚佑儒預(yù)判，到2025年大多數(shù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將放緩，印度和巴基斯坦兩個(gè)國(guó)家例外。歐洲在短期內(nèi)受飽和的影響最大，但其他市場(chǎng)還有一定的增長(zhǎng)空間。

　　二季度企業(yè)虧損加劇

　　不過(guò)，光伏發(fā)展也非一帆風(fēng)順，王勃華在2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上明確提出，“半年下來(lái)，形勢(shì)更為嚴(yán)峻，行業(yè)發(fā)展冰火兩重天?！?/p>

　　記者獲悉，2024年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格大幅下跌，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%，電池片、組件價(jià)格下滑超15%；制造端產(chǎn)值下降，2024年上半年國(guó)內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%。

　　由于多晶硅、硅片、組件等多環(huán)節(jié)價(jià)格擊破成本線，疊加組件開(kāi)標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降。從最新已披露的上市公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中大多數(shù)處于凈利潤(rùn)虧損狀態(tài)，且與一季度相比，二季度虧損加劇。

　　與此同時(shí)，這也進(jìn)一步導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能增速放緩，部分企業(yè)退出市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，投產(chǎn)、開(kāi)工、規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降超75%。超20個(gè)項(xiàng)目宣布終止（中止）或延期，此外，項(xiàng)目開(kāi)工率低，部分企業(yè)停產(chǎn)。

　　不僅如此，新“國(guó)九條”出臺(tái)后，IPO融資政策收緊，資本市場(chǎng)遇冷，加之行業(yè)洗牌深入，許多企業(yè)排隊(duì)遙遙無(wú)期，選擇了撤單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2023年下半年以來(lái)，已有近15家企業(yè)撤回了IPO申請(qǐng)。

　　實(shí)際上，新老玩家面臨不同的困境，像一體化的企業(yè)持續(xù)失血，這些企業(yè)舊產(chǎn)能計(jì)提損失沉重，同時(shí)還有舊產(chǎn)能改造升級(jí)性價(jià)比不足，舊產(chǎn)能出清不暢等問(wèn)題。新玩家擁有技術(shù)優(yōu)化迭代、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面難題。

　　另外，記者獲悉，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境更為嚴(yán)峻。國(guó)外方面，對(duì)中國(guó)實(shí)行貿(mào)易限制的國(guó)家越來(lái)越多，美、歐、印、巴西、南非等全球頭部光伏市場(chǎng)紛紛出臺(tái)貿(mào)易壁壘政策，限制我國(guó)產(chǎn)品直接出口。同時(shí)，貿(mào)易壁壘措施在不斷加碼，產(chǎn)品出口受阻。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，也存在資源愈加吃緊，消納等系列問(wèn)題難解。

　　分散化布局、多樣化投資出海

　　據(jù)了解，過(guò)去10年，世界光伏發(fā)電滲透率從0.82%提升至5.49%。中國(guó)2023年光伏發(fā)電滲透率已達(dá)到6.18%，超越世界平均水平。歐洲主要經(jīng)濟(jì)體的光伏發(fā)電滲透率近年來(lái)均已超過(guò)10%。未來(lái)，光伏發(fā)電滲透率仍有較大的提升空間。CPIA預(yù)計(jì)，2024年全球新增裝機(jī)390GW-430GW，仍將維持高位。

　　多因素支撐，我國(guó)光伏裝機(jī)將保持高位。王勃華向記者分析表示，從短期來(lái)講，消納紅線放開(kāi)至90%，可以增加消納空間，提高上限。大基地項(xiàng)目已明確投產(chǎn)目標(biāo)，預(yù)計(jì)今年有比較大的進(jìn)展。另外，電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程也在加快，國(guó)務(wù)院和各地方政府出臺(tái)了一系列政策，提高分布式接入能力。從長(zhǎng)期因素來(lái)講，終端用能電氣化支撐長(zhǎng)期發(fā)展，整個(gè)電力“蛋糕”做大。電力消費(fèi)低碳化，增大的“蛋糕”里面，劃給光伏的比例在上升。此外，電改也在加速，電價(jià)對(duì)光伏收益的影響加劇。

　　提及光伏行業(yè)發(fā)展，正泰新能董事長(zhǎng)陸川表示，期待政府部門(mén)出臺(tái)相關(guān)政策，進(jìn)一步形成穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機(jī)市場(chǎng)預(yù)期。期待全行業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)能利用率、市場(chǎng)需求等信息共享互通。避免產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)張。合理化光伏上游產(chǎn)能建設(shè)與釋放，減少上游材料價(jià)格波動(dòng)。鼓勵(lì) “源網(wǎng)荷儲(chǔ)”“虛擬電廠”“智能微電網(wǎng)”等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的市場(chǎng)應(yīng)用，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。

　　王勃華建議，行業(yè)調(diào)整“長(zhǎng)痛不如短痛”，當(dāng)前形勢(shì)下行業(yè)積累的風(fēng)險(xiǎn)，在積重難返前盡快調(diào)整，行業(yè)調(diào)整宜重宜快。光伏行業(yè)具備快速調(diào)整的韌性，光伏發(fā)電是全球的剛需，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固，企業(yè)具備內(nèi)在活力。出海方面，王勃華提到，建議產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作出海，分散化布局，多樣化投資出海。