格隆匯7月31日丨黑芝麻(000716)智能(02533.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份3700萬(wàn)股，中國(guó)香港發(fā)售股份185萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份3515萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2024年7月31日至8月5日招股，預(yù)期定價(jià)日為8月6日；發(fā)售價(jià)將為每股28.00-30.30港元，每手買賣單位100股；中金公司及華泰國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2024年8月8日開始在聯(lián)交所主板買賣。

公司是一家車規(guī)級(jí)計(jì)算SoC及基于SoC的智能汽車解決方案供應(yīng)商。SoC是一種集成了包括中央處理器、內(nèi)存、I/O接口及其他關(guān)鍵電子元器件的集成電路。車規(guī)級(jí)計(jì)算SoC賦能智能汽車關(guān)鍵任務(wù)功能?；赟oC的智能汽車解決方案集成了嵌入公司自主開發(fā)的ISP和NPU的IP核SoC、中間件和工具鏈的算法和支持軟件，以滿足廣泛的客戶需求。公司設(shè)計(jì)了兩個(gè)系列的車規(guī)級(jí)SoC，華山系列高算力SoC及武當(dāng)系列跨域SoC。公司從專注于自動(dòng)駕駛應(yīng)用的華山系列高算力SoC開始并將其商業(yè)化，并于近期推出武當(dāng)系列跨域SoC，以從核心自動(dòng)駕駛功能擴(kuò)展至覆蓋對(duì)智能汽車等先進(jìn)功能的更多樣化及復(fù)雜需求，例如智能座艙及汽車網(wǎng)關(guān)，均在單一SoC上實(shí)現(xiàn)。作為二級(jí)供應(yīng)商，公司在自動(dòng)駕駛價(jià)值鏈的中游營(yíng)運(yùn)，以基于SoC的捆綁式解決方案及基于算法的解決方案的形式提供自動(dòng)駕駛產(chǎn)品及解決方案。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規(guī)級(jí)高算力SoC的出貨量計(jì)，公司是全球第三大供應(yīng)商。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意(在若干條件規(guī)限下)認(rèn)購(gòu)或促使彼等指定的實(shí)體認(rèn)購(gòu)可按發(fā)售價(jià)購(gòu)買總額為990萬(wàn)美元(或約7710萬(wàn)港元)的發(fā)售股份數(shù)目。假設(shè)發(fā)售價(jià)為29.15港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為262.81萬(wàn)股發(fā)售股份?；顿Y者包括啟城發(fā)展有限公司(“啟城發(fā)展”，為廣汽集團(tuán)(601238)(2238.HK/601238.SH)的間接全資附屬公司)；Joyson Electronic USA LLC(“Joyson Electronic USA”，為均勝電子(600699)(600699.SH)的全資附屬公司)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份29.15港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，公司預(yù)計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9.854億港元。根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)按下述金額用于下列用途：約80.0%或7.883億港元將在未來(lái)五年間用于公司的研發(fā)；約10.0%或9850萬(wàn)港元將用于提高公司的商業(yè)化能力；及約10.0%或9850萬(wàn)港元將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途，尤其是采購(gòu)存貨用于公司SoC量產(chǎn)。