專(zhuān)題：紅利風(fēng)格震蕩分化后 仍可配置嗎？

　　8月30日消息，指數(shù)集體大漲，半日成交額破5000億 ，創(chuàng)指漲3%，消費(fèi)電子表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。板塊方面，折疊屏概念股繼續(xù)活躍，科森科技5連板；光刻機(jī)概念持續(xù)拉升，福晶科技、國(guó)林科技等多股漲停；房地產(chǎn)板塊異動(dòng)拉升，天地源直線漲停，金地集團(tuán)等跟漲；貴金屬板塊大幅震蕩，中金黃金跌5%；銀行板塊調(diào)整，交通銀行領(lǐng)跌?？傮w來(lái)看，兩市個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超5000家。

　　截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)2860.89點(diǎn)，漲1.34%；深成指報(bào)8383.06點(diǎn)，漲2.80%；創(chuàng)指報(bào)1587.71點(diǎn)，漲3.00%。

　　盤(pán)面上，華為海思概念、保險(xiǎn)、消費(fèi)電子板塊漲幅居前，貴金屬、銀行板塊表現(xiàn)靠后。

　　熱點(diǎn)板塊

　　1、房地產(chǎn)

　　天地源直線漲停，金地集團(tuán)、新城控股、天?；?、招商積余等跟漲。

　　消息面上，南京市公積金貸款政策進(jìn)一步放松，貸款年限由退休后延長(zhǎng)5年放寬至延長(zhǎng)10年；取消“使用公積金貸款購(gòu)買(mǎi)二套房，對(duì)于原首套房人均建筑面積需不超過(guò)40平方米”等限制。

　　2、光刻機(jī)概念

　　福晶科技、盛劍科技、東方嘉盛、英唐智控漲停，蘇大維格（維權(quán)）、藍(lán)英裝備、晶瑞電材、茂萊光學(xué)等漲超5%。

　　消息面上，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1至7月，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口金額再創(chuàng)新高。今年前七個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備共3.6萬(wàn)臺(tái)，相比去年增加了17.1%，金額達(dá)1638.6億元，同比增長(zhǎng)51.5%

　　消息面

　　1、【《生成式人工智能行業(yè)自律倡議》發(fā)布】8月30日消息，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文明大會(huì)人工智能論壇于8月29日在成都召開(kāi)，正式發(fā)布了《生成式人工智能行業(yè)自律倡議》，旨在為生成式人工智能的發(fā)展提供規(guī)范，保障數(shù)據(jù)安全與隱私，促進(jìn)內(nèi)容生態(tài)的正向建設(shè)。倡議強(qiáng)調(diào)了保障數(shù)據(jù)安全與隱私的重要性。在生成式人工智能的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)保護(hù)法律法規(guī)，確保用戶數(shù)據(jù)的安全和隱私不被侵犯。同時(shí)，倡議鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提升數(shù)據(jù)處理的安全性，建立健全的數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制。

　　2、【國(guó)家發(fā)展改革委：將在深海、生命健康、新型能源、人工智能等領(lǐng)域再推出一批市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施】8月30日消息，國(guó)家發(fā)展改革委體改司司長(zhǎng)王善成30日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，下一步，開(kāi)展新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域準(zhǔn)入試點(diǎn)。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域和重大生產(chǎn)力布局，在深海、生命健康、新型能源、人工智能等領(lǐng)域再推出一批市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施，積極探索更加高效便捷的準(zhǔn)入機(jī)制，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新成果應(yīng)用，提升市場(chǎng)準(zhǔn)入效率。

　　3、【呼和浩特：目標(biāo)到2026年底 智能算力供給水平全面滿足人工智能場(chǎng)景落地發(fā)展需求】8月30日消息，呼和浩特近日發(fā)布《加快推進(jìn)“人工智能+”深度應(yīng)用行動(dòng)方案（2024—2026年）》，其中提到，2024年底，市本級(jí)各相關(guān)部門(mén)基本形成本領(lǐng)域“人工智能+”發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展1-2個(gè)“小切口”應(yīng)用；公共數(shù)據(jù)資源實(shí)現(xiàn)以部門(mén)為單位高質(zhì)量供給；智能算力中心及算力資源調(diào)度平臺(tái)啟動(dòng)建設(shè)；人工智能本地化發(fā)展市場(chǎng)雛形基本形成。2025年底，市本級(jí)各相關(guān)部門(mén)基本具備1-2個(gè)人工智能技術(shù)應(yīng)用特色場(chǎng)景；各旗縣區(qū)、市屬國(guó)有企業(yè)研究形成本地區(qū)、本單位“人工智能+”發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展“小切口”應(yīng)用；公共數(shù)據(jù)質(zhì)量、總量大幅提升；智能算力中心及算力資源調(diào)度平臺(tái)建成并投入運(yùn)營(yíng)，全市智能算力形成一盤(pán)棋；人工智能要素保障市場(chǎng)框架基本完善。2026年底，“人工智能+”在全市各層級(jí)、各部門(mén)滲透度顯著提高，典型應(yīng)用場(chǎng)景處于全國(guó)先列；智能算力供給水平全面滿足人工智能場(chǎng)景落地發(fā)展需求；本地化人工智能發(fā)展氛圍基本形成。

　　4、【歐委會(huì)擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)征高額反補(bǔ)貼稅 中國(guó)貿(mào)促會(huì)回應(yīng)】8月30日消息，在今天的發(fā)布會(huì)上，中國(guó)貿(mào)促會(huì)就歐委會(huì)擬對(duì)自中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)最終征收高額反補(bǔ)貼稅進(jìn)行了回應(yīng)。貿(mào)促會(huì)發(fā)言人表示，近日，歐委會(huì)發(fā)布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)反補(bǔ)貼調(diào)查終裁披露，擬對(duì)自中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)最終征收高額反補(bǔ)貼稅。中國(guó)貿(mào)促會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)對(duì)此表示堅(jiān)決反對(duì)。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，高質(zhì)量建設(shè)北交所持續(xù)推進(jìn)，北交所打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地的定位進(jìn)一步明確，北交所有望迎來(lái)新一輪行情。建議從三條投資主線布局北交所：高景氣賽道中成長(zhǎng)性較強(qiáng)的北交所上市公司，基本面優(yōu)秀并且有望迎來(lái)估值修復(fù)的北交所上市公司，標(biāo)的稀缺性較強(qiáng)的北交所上市公司?！　?/p>

　　平安證券研報(bào)指出，當(dāng)前，全球范圍內(nèi)大模型領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)依然白熱化，我國(guó)大模型廠商持續(xù)迭代升級(jí)算法能力，2023年底國(guó)產(chǎn)大模型發(fā)展邁入爆發(fā)期，根據(jù)SuperCLUE2024年上半年最新的評(píng)測(cè)結(jié)果，國(guó)內(nèi)絕大部分閉源模型已超過(guò)GPT-3.5Turbo，將有望加速國(guó)產(chǎn)大模型在各場(chǎng)景的應(yīng)用落地。同時(shí)，大模型的持續(xù)迭代升級(jí)將為AI算力市場(chǎng)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。