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　　9月4日晚間，國信證券（002736.SZ）發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬通過發(fā)行A股股份方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團、深創(chuàng)投、遠致富海十號、成都交子、?？诮鹂刭徺I其合計持有的萬和證券96.08%的股份。

　　截至公告簽署日，與本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評估結(jié)果及交易作價尚未確定。交易完成后，萬和證券將成為國信證券控股子公司。國信證券股票將于2024年9月5日（星期四）開市起復(fù)牌。

　　據(jù)財聯(lián)社報道，記者向國信證券進一步了解到，本次交易完成后，對于業(yè)務(wù)整合、萬和定位、人員安排、收購資金等各有安排：

　　一是業(yè)務(wù)整合方面，本次交易完成后，國信證券將憑借在管理能力、市場聲譽、經(jīng)營業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢，充分利用上市公司在證券研究、產(chǎn)品開發(fā)、信息技術(shù)及風(fēng)險控制等方面的經(jīng)驗，結(jié)合萬和證券注冊在海南自貿(mào)港的政策優(yōu)勢，對萬和證券的資產(chǎn)管理、自營投資、投資銀行、財富管理等業(yè)務(wù)條線進行專業(yè)化整合，將萬和證券打造成海南自貿(mào)港在跨境資產(chǎn)管理等特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備行業(yè)領(lǐng)先地位的區(qū)域特色投行；

　　二是對萬和證券的定位方面，本次交易完成后，萬和證券將作為國信證券的控股子公司。國信證券將利用萬和證券注冊在海南的優(yōu)勢，將萬和證券打造成海南自由貿(mào)易港在跨境資產(chǎn)管理等特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備行業(yè)領(lǐng)先地位的區(qū)域特色投行，實現(xiàn)國信證券國際業(yè)務(wù)與金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的快速發(fā)展；

　　三是人員安排上，國信證券將結(jié)合資產(chǎn)與業(yè)務(wù)整合情況，根據(jù)“人隨資產(chǎn)走、人隨業(yè)務(wù)走”的原則，在與員工充分溝通、尊重員工意愿的基礎(chǔ)上，對萬和證券各業(yè)務(wù)線條員工的所在機構(gòu)、崗位進行調(diào)整，完成與業(yè)務(wù)調(diào)整配套的組織機構(gòu)調(diào)整及人員調(diào)整；

　　四是資金安排上，參照監(jiān)管要求，國信證券將對萬和證券的財務(wù)預(yù)決算、績效考核、薪酬管理納入上市公司管理，對萬和證券的會計核算體系、財務(wù)管理體系和內(nèi)部控制體系進行管理和優(yōu)化，提升其財務(wù)核算及管理能力。

　　此前，國信證券因公布擬收購萬和證券事項備受市場關(guān)注。

　　8月21日晚間，國信證券發(fā)布公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份購買萬和證券股份有限公司資產(chǎn)事項。因該事項尚存不確定性，為維護投資者利益，公司股票自2024年8月22日開市時起停牌，預(yù)計在10個交易日內(nèi)披露交易方案，最晚于2024年9月5日復(fù)牌。

　　公告指出，國信證券與深圳市資本運營集團有限公司簽署了《意向性合作協(xié)議》，擬以發(fā)行股份的方式購買萬和證券總股本53.09%的股份。萬和證券注冊資本為22.73億元。交易雙方將進一步協(xié)商具體交易方案，最終以正式協(xié)議為準(zhǔn)。

　　公開資料顯示，國信證券前身是1994年6月30日成立的深圳國投證券有限公司，公司總部設(shè)在深圳，是華南老牌大型綜合性券商。

　　國信證券半年報顯示，2024年上半年實現(xiàn)營收77.57億元，同比下降5.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為31.39億元，同比下降12.56%。

　　各業(yè)務(wù)板塊來看，國信證券投行業(yè)務(wù)承壓，營收占比為5.28%，上半年實現(xiàn)營收為4.10億元，同比下降45.97%。財富管理與機構(gòu)業(yè)務(wù)作為國信證券營收占比最重的業(yè)務(wù)板塊，上半年實現(xiàn)營收36.03億元，同比減少4.70%。國信證券業(yè)績表現(xiàn)增長最為明顯的則屬資管業(yè)務(wù)，上半年實現(xiàn)營收4.16億元，同比上升87.10%。截至9月4日，國信證券總市值為869億元。

　　在策略的運用上，國信證券表示，公司創(chuàng)新策略持續(xù)落地，在做好固收、權(quán)益等傳統(tǒng)優(yōu)勢策略基礎(chǔ)上，發(fā)行了掛鉤黃金的固收+、掛鉤衍生品的指數(shù)增強等新策略。?

　　本文綜合自公司公告、Wind、財聯(lián)社及公開信息