北京時(shí)間17日凌晨,美股周二午盤(pán)漲跌不一,道指漲逾500點(diǎn),再創(chuàng)盤(pán)中歷史新高。美國(guó)6月零售銷售與上月持平但超預(yù)期。投資者正在權(quán)衡美國(guó)銀行等新一批財(cái)報(bào)。分析師稱小盤(pán)股將在剛剛出現(xiàn)的板塊輪動(dòng)中受益。
道指漲547.79點(diǎn),漲幅為1.36%,報(bào)40759.51點(diǎn);納指跌4.45點(diǎn),跌幅為0.02%,報(bào)18468.12點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲20.45點(diǎn),漲幅為0.36%,報(bào)5651.67點(diǎn)。
周二盤(pán)中,道指最高上漲至40849.68點(diǎn),創(chuàng)盤(pán)中歷史新高。
美股周一收高,道指創(chuàng)歷史新高。投資者認(rèn)為對(duì)前總統(tǒng)特朗普的暗殺未遂將對(duì)共和黨總統(tǒng)候選人及其政黨在11月的選舉中產(chǎn)生有利影響。共和黨在民意調(diào)查中的勝利可能會(huì)為投資者提供優(yōu)惠的稅收和財(cái)政政策。
最近出現(xiàn)的板塊輪動(dòng)跡象仍在延續(xù),市場(chǎng)資金繼續(xù)轉(zhuǎn)向小盤(pán)股,羅素2000種小型股指數(shù)周一上漲1.8%。
Fundstrat全球顧問(wèn)公司研究主管Tom Lee認(rèn)為,上周小盤(pán)股指數(shù)的大幅上漲只是長(zhǎng)期板塊輪動(dòng)的開(kāi)始。羅素2000指數(shù)上周上漲6%。他表示:“始于上周的小盤(pán)股上漲,其幅度將超過(guò)去年10月至12月的漲勢(shì)——當(dāng)時(shí)羅素2000指數(shù)連續(xù)上漲超過(guò)八周,累計(jì)上漲近30%?!?/p>
Lee表示,小盤(pán)股看起來(lái)相對(duì)更超賣,現(xiàn)在的估值甚至更低。
他稱:“我們認(rèn)為此次板塊輪動(dòng)可能會(huì)持續(xù)大約10周的時(shí)間,期間羅素2000指數(shù)的漲幅將高達(dá)40%。”他還指出,6月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的度下降正在為小盤(pán)股的反彈開(kāi)“綠燈”。
美國(guó)銀行第二財(cái)季營(yíng)收與盈利均超預(yù)期,但凈利息收入(NII)下滑。該公司還表示NII這一關(guān)鍵指標(biāo)將在年底前回升。
數(shù)據(jù)顯示,作為該行最大的收入來(lái)源之一,NII在截至6月的三個(gè)月內(nèi)降至137億美元,低于分析師預(yù)期的138億美元。信貸損失撥備為15億美元,高于上年同期的11億美元。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面,美國(guó)6月零售銷售環(huán)比持平,預(yù)期為下降0.3%,前值為增長(zhǎng)0.1%。美國(guó)6月零售銷售(除汽車)環(huán)比增長(zhǎng)0.4%,增幅創(chuàng)3個(gè)月最大,且高于預(yù)期值0.1%,前值為下降0.1%,這表明第二季度末的消費(fèi)者支出具有韌性,該數(shù)據(jù)與近幾個(gè)月來(lái)消費(fèi)增長(zhǎng)逐漸放緩的趨勢(shì)背道而馳。
具體數(shù)據(jù):美國(guó)6月零售銷售7043.24億美元,前值7030.88億美元;6月核心零售銷售5735.73億美元,前值5690.35億美元。
剔除對(duì)汽車經(jīng)銷商的網(wǎng)絡(luò)攻擊影響后,美國(guó)6月份零售銷售額創(chuàng)下3個(gè)月來(lái)最大增幅,表明第二季度末消費(fèi)者支出強(qiáng)勁。
不包括汽車銷售在內(nèi)的美國(guó)6月核心零售銷售月率增長(zhǎng)0.4%。受汽車經(jīng)銷商收入下降2%的影響,零售總額保持不變。
該數(shù)據(jù)與近幾個(gè)月來(lái)消費(fèi)增長(zhǎng)逐漸放緩的趨勢(shì)背道而馳,因美國(guó)人感受到高利率和勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫的壓力,表明隨著通脹回落,美聯(lián)儲(chǔ)接近開(kāi)始降息,美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要推動(dòng)力仍在發(fā)揮作用。
分析師稱,美國(guó)6月零售銷售持平,且基本趨勢(shì)強(qiáng)勁,這可能提振第二季度的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)估。不過(guò),銷售前景并不樂(lè)觀。從主要零售商和制造商的盈利報(bào)告中可以看出,家庭正變得對(duì)價(jià)格更加敏感,并關(guān)注基本需求。
百事可樂(lè)CEO上周表示,低收入消費(fèi)者“捉襟見(jiàn)肘”,為了讓預(yù)算撐到月底,他們制定了很多策略。大多數(shù)家庭已經(jīng)耗盡了在新冠疫情期間積累的多余儲(chǔ)蓄,并且背負(fù)著大量信用卡債務(wù),隨著利率的升高,信用卡債務(wù)變得更加負(fù)擔(dān)不起。而隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫,工資增長(zhǎng)也在放緩。
盡管如此,消費(fèi)支出的速度仍足以維持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。在零售數(shù)據(jù)公布之前,市場(chǎng)對(duì)4至6月當(dāng)季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期在2%左右(第一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為1.4%)。
有分析師認(rèn)為,零售銷售數(shù)據(jù)削弱了美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施更激進(jìn)的寬松政策的理由。
美國(guó)6月零售銷售數(shù)據(jù)打破了最近一連串糟糕的報(bào)告,因?yàn)槠滹@示6月份的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都輕松超出了預(yù)期,尤其是對(duì)照組——當(dāng)月增長(zhǎng)0.9%,而市場(chǎng)預(yù)期為0.2%。再加上對(duì)5月份數(shù)據(jù)的一些向上修正,就會(huì)看到一份合理的強(qiáng)勁報(bào)告,表明消費(fèi)者仍有消費(fèi)能力。
如前所述,這應(yīng)該會(huì)降低市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年降息三次的預(yù)期。交易員可能不會(huì)對(duì)進(jìn)口價(jià)格的意外上行做出反應(yīng),但考慮到新政府可能對(duì)美元或進(jìn)口稅的看法,這可能也是一個(gè)需要考慮的問(wèn)題。
比特幣受到市場(chǎng)追捧,原因是市場(chǎng)猜測(cè)支持加密貨幣的特朗普贏得美國(guó)大選的可能性進(jìn)一步上升。特朗普越來(lái)越多地支持加密行業(yè)以爭(zhēng)取選民的支持,這意味著加密貨幣可能成為新的“特朗普交易”熱門標(biāo)的。
焦點(diǎn)個(gè)股
高盛將英偉達(dá)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)定為135美元,并且將其列入美股“確信買入”名單。
高盛發(fā)表報(bào)告指,早前與英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress舉行團(tuán)隊(duì)會(huì)面,討論的議題包括生成式AI模型的發(fā)展、未來(lái)資本開(kāi)支計(jì)劃等。高盛指,會(huì)議確認(rèn)該行的意見(jiàn),相信生成式AI開(kāi)支周期持續(xù),英偉達(dá)通過(guò)快速創(chuàng)新保持龍頭地位,重申其“買入”評(píng)級(jí),列為美股“確信買入”名單,12個(gè)月目標(biāo)價(jià)135美元。
該行估計(jì)短期而言,英偉達(dá)主要云端解決方案供應(yīng)商客戶,將會(huì)表示今明兩年提升資本開(kāi)支,而英偉達(dá)的合作伙伴及同業(yè),如臺(tái)積電及SK海力士等,都會(huì)提供建設(shè)性的數(shù)據(jù),推動(dòng)新一輪正面盈利重估,以及股價(jià)跑出;相信公司在AI基建開(kāi)支的浪潮下,得以維持龍頭地位,因?yàn)槠浠A(chǔ)規(guī)模強(qiáng)大、有能力應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)、供應(yīng)方面有較佳渠道、能夠回應(yīng)大型企業(yè)在生成式AI方面的實(shí)時(shí)需求。
特斯拉公司計(jì)劃招聘近800名新員工,而就在三個(gè)月前,首席執(zhí)行官馬斯克才匆忙下令實(shí)施該公司歷史上最大規(guī)模的一輪裁員。根據(jù)分析,最近幾周職位不斷出現(xiàn)在特斯拉的招聘頁(yè)面上,從人工智能專家到更普通的服務(wù)崗位。
另?yè)?jù)報(bào)道,特斯拉CEO馬斯克表示,他計(jì)劃每月向一個(gè)支持特朗普競(jìng)選總統(tǒng)的超級(jí)政治行動(dòng)委員會(huì)捐款約4500萬(wàn)美元。根據(jù)周一晚間提交給聯(lián)邦選舉委員會(huì)的季度財(cái)務(wù)文件,截至6月底,馬斯克尚未向名為美國(guó)政治行動(dòng)委員會(huì)(America PAC)的組織捐款。
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道,AMD官方已經(jīng)確認(rèn),在Zen 5和Zen 5c之后,將會(huì)繼續(xù)推進(jìn)高性能系列產(chǎn)品,推出Zen 6和Zen 6c核心。AMD目前仍未解鎖Zen 5和Zen 5c核心全貌,不過(guò)官方已經(jīng)確定了下一代Zen架構(gòu)核心方案,將用于臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、手持設(shè)備和服務(wù)器等設(shè)備上。
蘋(píng)果在截至今年3月份的一年里,銷售額較上年同期增長(zhǎng)了約33%創(chuàng)下近80億美元?dú)v史新高。
還有知情人士透露稱,iPhone占據(jù)了蘋(píng)果在印度銷售額的一半以上。蘋(píng)果在印度的快速增長(zhǎng)得益于經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和中產(chǎn)階級(jí)的壯大,iPhone已成為身份的象征,雖然目前蘋(píng)果在印度的市場(chǎng)份額僅為2%,但其增長(zhǎng)潛力巨大。
然而蘋(píng)果在印度也面臨著被調(diào)查的局面,印度反壟斷機(jī)構(gòu)印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)(CCI)的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),蘋(píng)果公司利用其在iOS操作系統(tǒng)應(yīng)用商店市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,從事“濫用行為和做法”。CCI指出,蘋(píng)果應(yīng)用商店是應(yīng)用開(kāi)發(fā)者不可避免的交易伙伴,開(kāi)發(fā)者只能遵守蘋(píng)果的條款,包括強(qiáng)制使用蘋(píng)果專有的計(jì)費(fèi)和支付系統(tǒng)。
蘋(píng)果對(duì)此予以否認(rèn),辯稱其在印度市場(chǎng)份額微不足道,而安卓市場(chǎng)份額高達(dá)90%以上。若最終被確定違法,蘋(píng)果可能面臨罰款,并需要調(diào)整其商業(yè)行為。
英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局”(CMA)周二表示,該機(jī)構(gòu)已開(kāi)始對(duì)微軟-Inflection AI交易展開(kāi)正式的反壟斷調(diào)查。
今年3月,微軟同意向AI初創(chuàng)公司Inflection AI支付6.5億美元,用于獲得其AI軟件的授權(quán)。此外,微軟還宣布聘用Inflection AI的聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman和Karén Simonyan,以及該公司的大部分員工。
周一有報(bào)道稱,谷歌母公司Alphabet正在就以約230億美元收購(gòu)Wiz進(jìn)行深入談判,如果交易成功,這將成為Alphabet有史以來(lái)最大的一筆收購(gòu)。這次收購(gòu)將有助于推動(dòng)Alphabet在云計(jì)算領(lǐng)域的發(fā)展,這是一個(gè)重要且具有增長(zhǎng)點(diǎn)的領(lǐng)域,尤其是在當(dāng)下安全焦慮潛存的AI時(shí)代。
此外有報(bào)道稱,谷歌向一組總部位于歐盟的云計(jì)算公司提供了一項(xiàng)價(jià)值約4.7億歐元(5.12億美元)的一攬子計(jì)劃,試圖破壞他們與微軟的反壟斷和解協(xié)議,該協(xié)議使這家美國(guó)軟件巨頭擺脫了可能代價(jià)高昂的歐盟案件。
歐洲云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商協(xié)會(huì)(CISPE)上周放棄了對(duì)歐盟反壟斷部門關(guān)于微軟軟件許可程序的投訴,此前雙方達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議,以更公平地獲取這家美國(guó)公司的技術(shù)。CISPE此前曾辯稱,微軟將其商業(yè)軟件與Azure云服務(wù)捆綁在一起,使客戶很難更換云提供商。
知情人士周二稱,美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)已要求亞馬遜提供更多細(xì)節(jié),說(shuō)明其從AI初創(chuàng)公司Adept聘請(qǐng)高管和研究人員的交易。此舉突顯了FTC對(duì)AI相關(guān)交易的組合方式日益關(guān)注。在此之前,F(xiàn)TC只是對(duì)大型科技公司和知名AI初創(chuàng)公司之間的合作關(guān)系進(jìn)行過(guò)更廣泛的審查。
亞馬遜6月底曾宣布,與AI初創(chuàng)公司Adept達(dá)成技術(shù)授權(quán)協(xié)議,Adept的聯(lián)合創(chuàng)始人及部分團(tuán)隊(duì)成員將加入亞馬遜。與微軟投資AI初創(chuàng)公司Inflection AI一樣,亞馬遜-Adep交易也是一種變向的收購(gòu),旨在規(guī)避反壟斷審查。
美國(guó)銀行第二財(cái)季凈利息收入低于預(yù)期,但表示這個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)將在年底前攀升。
摩根士丹利的交易員加入了第二財(cái)季華爾街的狂歡,公布的同比收入超出預(yù)期,盡管該公司規(guī)模更大的財(cái)富管理業(yè)務(wù)遜于預(yù)期。
該行周二在聲明中表示,截至6月30日的三個(gè)月,交易業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng),其中固定收益交易收入增長(zhǎng)16%,股票交易收入增長(zhǎng)18%。投行部門中間費(fèi)收入同比飆升51%。該銀行加入了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高盛和摩根大通的行列超過(guò)預(yù)期,鞏固了市場(chǎng)業(yè)務(wù)作為整個(gè)行業(yè)的熱點(diǎn)。
嘉信理財(cái)公布客戶開(kāi)設(shè)的新經(jīng)紀(jì)賬戶數(shù)量少于分析師預(yù)期。該公司周二發(fā)布公告稱,第二季度新增經(jīng)紀(jì)賬戶數(shù)上升至985,000。雖然高于一年前同期的96萬(wàn),但低于接受調(diào)查的分析師預(yù)期的104萬(wàn)。
不過(guò),當(dāng)季凈利潤(rùn)為13.3億美元,高于分析師平均預(yù)期的12.3億美元。每股收益為66美分,也高于預(yù)期。
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