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專題：超預(yù)期政策帶來(lái)增量資金 A股估值迎來(lái)中長(zhǎng)期修復(fù)機(jī)會(huì)

　　【要聞盤(pán)點(diǎn)】

　　A股有望迎數(shù)千億增量資金 兩大創(chuàng)新貨幣政策工具加速推進(jìn)

　　兩大創(chuàng)新貨幣政策工具落地后，市場(chǎng)各方加速參與，推進(jìn)相關(guān)事宜。18日，中國(guó)人民銀行宣布，正式啟動(dòng)SFISF，互換便利首期操作規(guī)模為5000億元，央行會(huì)根據(jù)參與機(jī)構(gòu)需求，分次開(kāi)展操作。首批獲準(zhǔn)參與的證券、基金公司有20家，首批申請(qǐng)額度已超2000億元。之后機(jī)構(gòu)快速響應(yīng)，積極推進(jìn)SFISF業(yè)務(wù)落地。本周一（21日）開(kāi)始，中金公司和國(guó)泰君安便頻頻傳來(lái)新進(jìn)展。

　　點(diǎn)評(píng)：20日晚間，首批23家參與回購(gòu)增持再貸款的A股上市公司名單陸續(xù)出爐，涉及中國(guó)石化、陽(yáng)光電源、招商蛇口等，合計(jì)資金總額超百億元。22日晚新添6家上市公司，其中5家為民營(yíng)企業(yè)。

　　歐美股債雙殺，特斯拉盤(pán)后漲超9%，白銀大跌4%，美元近三個(gè)月最高

　　本周部分歐美央行官員呼吁謹(jǐn)慎降息，美債收益率走高壓低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，道指標(biāo)普跌約1%且連跌三日，英偉達(dá)一度跌超4%，利潤(rùn)預(yù)警的開(kāi)云集團(tuán)美股跌近3%，中概指數(shù)轉(zhuǎn)跌，但理想汽車(chē)漲近4%。10年期美債收益率一度升破4.26%至三個(gè)月最高，日元三個(gè)月來(lái)首次跌穿153。油價(jià)跌超1%，現(xiàn)貨黃金上逼2760美元?jiǎng)?chuàng)新高后跌超1%，白銀一度大跌4%。【美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)能“拯救”美股！《褐皮書(shū)》釋放鴿派信號(hào) 多位官員支持漸進(jìn)、緩慢式降息】

　　點(diǎn)評(píng)：美股行業(yè)ETF收盤(pán)多數(shù)下跌。公用事業(yè)ETF漲近1%，全球航空業(yè)ETF漲不足0.5%。而可選消費(fèi)ETF、網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF及全球科技股ETF均跌超1.5%，科技行業(yè)ETF、生物科技指數(shù)ETF及半導(dǎo)體ETF各跌至少1%，能源業(yè)ETF及醫(yī)療業(yè)ETF各跌約0.5%。

　　首批主動(dòng)權(quán)益基金三季報(bào)出爐 基金經(jīng)理大幅調(diào)倉(cāng)謀求“進(jìn)攻”??

　　公募基金2024年三季報(bào)拉開(kāi)帷幕。9月24日以來(lái)，一攬子增量政策密集出臺(tái)，市場(chǎng)信心提振明顯，A股市場(chǎng)出現(xiàn)大幅反彈，基金經(jīng)理三季度操作備受市場(chǎng)關(guān)注。截至10月23日，已有國(guó)投瑞銀基金、萬(wàn)家基金、泰信基金、中金公司和蜂巢基金等公司相繼公布旗下基金2024年三季報(bào)。從基金十大重倉(cāng)股數(shù)據(jù)來(lái)看，基金經(jīng)理在三季度進(jìn)行了較大幅度的調(diào)倉(cāng)換股，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)的重新配置謀求更多進(jìn)攻性。

　　點(diǎn)評(píng)：三季度末正是A股市場(chǎng)大幅回暖的關(guān)鍵時(shí)刻，已經(jīng)披露的基金三季報(bào)顯示，不少基金經(jīng)理對(duì)持倉(cāng)進(jìn)行了較大幅度調(diào)整。

　　工信部談下階段工作重點(diǎn)！涉及車(chē)企出海、科技型企業(yè)上市融資 ?

　　工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，總的看，前三季度工業(yè)和信息化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展，重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新取得一批新成果，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率接近四成。工業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.3%，連續(xù)8個(gè)月保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。前三季度汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.9%，產(chǎn)銷分別完成2147萬(wàn)輛和2157.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.9%和2.4%。近3個(gè)月新能源乘用車(chē)銷售占比均在50%以上，實(shí)現(xiàn)了新的突破。

　　點(diǎn)評(píng)：工信部聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)，為新一代信息技術(shù)、裝備制造、空天信息、人工智能、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域260個(gè)項(xiàng)目搭建了路演對(duì)接平臺(tái)，股權(quán)融資金額超過(guò)100億元，近20%的企業(yè)估值翻倍，正在積極籌劃首發(fā)上市。

　　杠桿資金持續(xù)入場(chǎng) 兩融余額連續(xù)7個(gè)交易日增加?

　　杠桿資金持續(xù)加倉(cāng)入場(chǎng)。市場(chǎng)最新兩融余額為16429.48億元，連續(xù)7個(gè)交易日增加，創(chuàng)7個(gè)月以來(lái)最長(zhǎng)連升紀(jì)錄，其中融資余額累計(jì)增加超600億元。融資余額連升期間，六成標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至10月22日，滬深北三大交易所兩融余額為16429.48億元，較上一交易日增加86.39億元。其中，融資余額為16334.93億元，較上一交易日增加85.81億元。這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)7個(gè)交易日持續(xù)增加，其間兩融余額合計(jì)增加628.67億元，融資余額合計(jì)增加618.94億元。

　　點(diǎn)評(píng)：分市場(chǎng)來(lái)看，北交所融資余額增幅最大。滬市最新融資余額為8514.96億元，較上一交易日增加0.54%；深市最新融資余額為7796.23億元，較上一交易日增加0.51%。北交所最新融資余額為23.73億元，較上一交易日增加5.07%。

　　銀行虧本發(fā)房貸？最低2.65%，多地銀行下調(diào)房貸利率，商貸公積金利率倒掛

　　“二手房的新增首套房貸利率目前能到2.65%，暫時(shí)沒(méi)有收到調(diào)整加點(diǎn)幅度的通知，現(xiàn)在還可以按照LPR減95BP申請(qǐng)?！?0月23日，招商銀行廣州地區(qū)個(gè)貸經(jīng)理小李向記者表示。10月21日，最新貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）公布，1年期和5年期以上LPR均下降25BP，這是今年以來(lái)LPR降幅最大的一次。各家銀行紛紛調(diào)整房貸利率，部分地區(qū)新增首套房貸利率已降至“2字頭”。

　　點(diǎn)評(píng)：浮動(dòng)房貸利率由LPR和加點(diǎn)兩部分組成。LPR下降并不意味著新增貸款利率就一定會(huì)下降，因?yàn)殂y行可以調(diào)整新增貸款加點(diǎn)部分的幅度。不過(guò)，對(duì)于存量貸款來(lái)說(shuō)，由于加點(diǎn)幅度是不變的，那么LPR下降會(huì)直接體現(xiàn)在房貸利率上。

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　QFII三季度重倉(cāng)股曝光 三大行業(yè)受青睞?

　　互換便利項(xiàng)下股票配置引猜想 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)高股息資產(chǎn)成首選???

　　鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速 多家企業(yè)加碼布局??

　　半導(dǎo)體領(lǐng)域并購(gòu)潮涌 產(chǎn)業(yè)鏈整合步伐加快??

　　【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】

　　A股：10月23日，A股主要股指走勢(shì)分化。食品飲料及金融板塊走強(qiáng)，帶動(dòng)滬指站上3300點(diǎn)；半導(dǎo)體、人工智能等科技題材出現(xiàn)調(diào)整，拖累創(chuàng)業(yè)板指收跌。截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3302.80點(diǎn)，漲0.52%；深證成指報(bào)10576.41點(diǎn)，漲0.16%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2205.30點(diǎn)，跌0.53%。滬深兩市合計(jì)成交19269億元，與前一日基本持平。從近期盤(pán)面表現(xiàn)來(lái)看，指數(shù)波動(dòng)較9月下旬至10月初有所緩和。部分機(jī)構(gòu)表示，前期市場(chǎng)主要特征是個(gè)人賬戶資金脈沖式進(jìn)場(chǎng)，待后續(xù)政策落地起效、基本面驗(yàn)證企穩(wěn)后，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒂瓉?lái)積極入場(chǎng)時(shí)機(jī)。中信證券表示，從前期脈沖式行情的特征來(lái)看，市場(chǎng)處于活躍資金主導(dǎo)的博弈交易階段，機(jī)構(gòu)資金并未大規(guī)模入場(chǎng)。

　　港股：10月23日，港股三大指數(shù)集體上漲，恒生科技指數(shù)午后一度沖高至3.3%領(lǐng)跑，最終收漲1.86%，恒指、國(guó)指分別上漲1.27%及1.56%，市場(chǎng)做多情緒活躍。盤(pán)面上，作為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的大型科技股全線上漲，美或部分撤銷光伏行業(yè)反傾銷、反補(bǔ)貼稅令，光伏股大幅拉升，卡姆丹克太陽(yáng)能一度大漲超42%；汽車(chē)股繼續(xù)活躍，大金融股（保險(xiǎn)、銀行、券商）、中字頭股等權(quán)重多數(shù)走強(qiáng)。昨日大幅飆漲的核電股表現(xiàn)萎靡，半導(dǎo)體股午后持續(xù)走低，家電股、煤炭股、教育股普遍下跌。

　　美股：本周部分歐美央行官員呼吁謹(jǐn)慎降息，美債收益率走高壓低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，道指標(biāo)普跌約1%且連跌三日，英偉達(dá)一度跌超4%，利潤(rùn)預(yù)警的開(kāi)云集團(tuán)美股跌近3%，中概指數(shù)轉(zhuǎn)跌，但理想汽車(chē)漲近4%。10年期美債收益率一度升破4.26%至三個(gè)月最高，日元三個(gè)月來(lái)首次跌穿153。油價(jià)跌超1%，現(xiàn)貨黃金上逼2760美元?jiǎng)?chuàng)新高后跌超1%，白銀一度大跌4%。

　　歐股：歐洲斯托克50指數(shù)跌0.43%，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.26%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.17%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.56%。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　從近期盤(pán)面表現(xiàn)來(lái)看，指數(shù)波動(dòng)較9月下旬至10月初有所緩和。部分機(jī)構(gòu)表示，前期市場(chǎng)主要特征是個(gè)人賬戶資金脈沖式進(jìn)場(chǎng)，待后續(xù)政策落地起效、基本面驗(yàn)證企穩(wěn)后，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒂瓉?lái)積極入場(chǎng)時(shí)機(jī)。

　　中信證券表示，從前期脈沖式行情的特征來(lái)看，市場(chǎng)處于活躍資金主導(dǎo)的博弈交易階段，機(jī)構(gòu)資金并未大規(guī)模入場(chǎng)。

　　中信證券判斷，當(dāng)前市場(chǎng)處于預(yù)期大拐點(diǎn)向行情大拐點(diǎn)的過(guò)渡過(guò)程中。行情初期由預(yù)期和資金面推動(dòng)，活躍資金是定價(jià)主體。隨著后續(xù)政策信號(hào)持續(xù)積極，預(yù)期大拐點(diǎn)不斷被確認(rèn)，機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒆裱久婢€索逐步推動(dòng)市場(chǎng)接力上行。配置上，行情初期科技板塊存在交易價(jià)值，待機(jī)構(gòu)資金接力入場(chǎng)后，績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)和內(nèi)需品種或?qū)⒄純?yōu)。

　　【話題公司】

　　涉及金額10.07億元！兩動(dòng)力電池巨頭再現(xiàn)專利之爭(zhēng)??

　　動(dòng)力電池行業(yè)兩大巨頭再現(xiàn)專利之爭(zhēng)。日前，中創(chuàng)新航（HK03931，股價(jià)11.92港元，市值211.26億港元）發(fā)布公告稱，已向?qū)幍聲r(shí)代及相關(guān)公司侵犯其專利權(quán)提起四項(xiàng)訴訟，索賠金額合計(jì)10.07億元。據(jù)悉，這是中創(chuàng)新航首次因?qū)＠鹪V寧德時(shí)代，但并非兩者首次因?qū)＠麊?wèn)題“交手”。在同一日，中創(chuàng)新航也披露了一則公告，稱在一起“動(dòng)力電池封裝組件”的專利訴訟中，一審敗訴寧德時(shí)代。

　　50.4億元股份回購(gòu)款糾紛！蘇寧、萬(wàn)達(dá)各執(zhí)一詞

　　關(guān)于蘇寧、萬(wàn)達(dá)之間的50.4億元股份回購(gòu)款糾紛，新回應(yīng)來(lái)了。10月23日，一位接近萬(wàn)達(dá)的知情人士表示，蘇寧并無(wú)要求萬(wàn)達(dá)回購(gòu)股份的相關(guān)依據(jù)，萬(wàn)達(dá)沒(méi)有義務(wù)進(jìn)行回購(gòu)。該知情人士稱，事實(shí)上，根據(jù)雙方此前簽訂的投資協(xié)議，蘇寧要求萬(wàn)達(dá)回購(gòu)股份的理由不成立，萬(wàn)達(dá)也不存在所謂違約的問(wèn)題。而且，蘇寧所持大連萬(wàn)達(dá)商管股份本身已被公安機(jī)關(guān)查封凍結(jié)，客觀上也不具備回購(gòu)的可操作性。知情人士稱，萬(wàn)達(dá)方面正積極通過(guò)法律程序維護(hù)合法權(quán)益。

　　【新股動(dòng)態(tài)】

　　今日2只新股上市：為創(chuàng)業(yè)板蘇州天脈、六九一二??????

　　蘇州天脈發(fā)行總數(shù)2892萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1258萬(wàn)股，IPO發(fā)行價(jià)21.23元/股，發(fā)行市盈率16.31倍，公司主營(yíng)導(dǎo)熱散熱材料及元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。六九一二發(fā)行總數(shù)1750萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1750萬(wàn)股，IPO發(fā)行價(jià)29.49元/股，發(fā)行市盈率22.66倍，公司主要從事軍事訓(xùn)練裝備及特種軍事裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　688656 浩歐博

　　【復(fù)牌】

　　603991 至正股份

　　【品大事】

　　【品大事】

　　諾泰生物：收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)

　　諾泰生物（688076）公告，公司及實(shí)際控制人之一趙德中收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《立案告知書(shū)》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)等，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定立案。經(jīng)公司自查，本次立案可能涉及公司2021年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜。目前公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最終調(diào)查結(jié)論，經(jīng)營(yíng)情況正常。

　　3連板泰禾智能：陽(yáng)光新能源確認(rèn)不存在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃

　　泰禾智能（603656）公告，公司關(guān)注到“溢價(jià)101%入主泰禾智能，陽(yáng)光電源買(mǎi)殼背后藏何資本謀劃”等相關(guān)報(bào)道，經(jīng)向陽(yáng)光新能源核實(shí)，陽(yáng)光新能源確認(rèn)不存在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)而導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化的計(jì)劃。

　　光峰科技：成為某主機(jī)廠車(chē)載光學(xué)解決方案供應(yīng)商

　　光峰科技（688007）公告，公司近日收到某主機(jī)廠出具的開(kāi)發(fā)定點(diǎn)通知書(shū)，公司成為某主機(jī)廠的車(chē)載光學(xué)解決方案供應(yīng)商，為其供應(yīng)智能座艙顯示產(chǎn)品。此次定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年內(nèi)量產(chǎn)供貨。

　　吉林高速：長(zhǎng)春繞城高速公路終止差異化收費(fèi)政策

　　吉林高速（601518）公告，2023年8月，按照相關(guān)文件要求，公司執(zhí)行長(zhǎng)春繞城高速公路點(diǎn)對(duì)點(diǎn)差異化收費(fèi)政策。隨著長(zhǎng)春市政道路相繼通車(chē)，長(zhǎng)春市區(qū)周邊道路通行狀況明顯改善，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，自2024年11月1日0時(shí)起，長(zhǎng)春繞城高速公路終止一類客車(chē)差異化收費(fèi)政策，一類客車(chē)不再執(zhí)行通行費(fèi)優(yōu)惠政策，恢復(fù)原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　南新制藥：預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司常德臻誠(chéng)100%股權(quán)

　　南新制藥（688189）公告，公司擬通過(guò)湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓公司全資子公司常德臻誠(chéng)醫(yī)藥科技有限公司（簡(jiǎn)稱“常德臻誠(chéng)”）100%股權(quán)。常德臻誠(chéng)的經(jīng)營(yíng)范圍包括化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品的批發(fā)等。

　　【觀業(yè)績(jī)】

　　健盛集團(tuán)：前三季度凈利潤(rùn)2.63億元同比增長(zhǎng)31.22%

　　健盛集團(tuán)（603558）披露三季報(bào)，公司2024年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.55億元，同比增長(zhǎng)37.01%，凈利潤(rùn)9748.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.03%。報(bào)告期內(nèi)，棉襪業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、無(wú)縫業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)。2024年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.63億元，同比增長(zhǎng)31.22%；基本每股收益0.72元。

　　致歐科技：前三季度凈利潤(rùn)同比下降3.11% 擬10派1元

　　致歐科技（301376）披露三季報(bào)，2024年第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.07億元，同比增長(zhǎng)34.49%；凈利潤(rùn)1.06億元，同比增長(zhǎng)5.44%。2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.28億元，同比增加38.49%；凈利潤(rùn)2.78億元，同比下降3.11%。致歐科技2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案為：每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅）。

　　乖寶寵物：前三季度凈利潤(rùn)同比增49.64% 擬10派2.5元

　　乖寶寵物（301498）披露三季度報(bào)告，公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.71億元，同比增長(zhǎng)17.96%；凈利潤(rùn)4.7億元，同比增長(zhǎng)49.64%；基本每股收益1.18元。其中，公司第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.62億元，同比增長(zhǎng)49.11%。同時(shí)，公司披露2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬每10股派紅利2.5元（含稅）。

　　橫店影視：前三季度凈利潤(rùn)同比下降92.63%

　　橫店影視（603103）發(fā)布2024年第三季度報(bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.16億元，同比下降17.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1738.70萬(wàn)元，同比下降92.63%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.50億元，同比下降42.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7104.29萬(wàn)元，同比下降157.75%。

　　【增減持】

　　中安科：部分董事及高管擬增持300-600萬(wàn)元

　　中安科（600654）公告，公司部分董事、高級(jí)管理人員計(jì)劃自2024年10月24日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，增持金額不低于各自2024年度稅前薪酬總額的50%，合計(jì)增持金額不低于人民幣300萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣600萬(wàn)元。

　　【做回購(gòu)】

　　振東制藥：擬5000萬(wàn)元至1億元回購(gòu)公司股份

　　振東制藥（300158）公告，公司擬以5000萬(wàn)元至1億元回購(gòu)公司部分股份，回購(gòu)的股份擬全部用于注銷并減少公司注冊(cè)資本，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)6元/股。振東制藥同時(shí)披露三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4012.33萬(wàn)元，上年同期虧損87.42萬(wàn)元。

　　中科微至：擬上調(diào)回購(gòu)價(jià)格上限至44.23元/股

　　中科微至（688211）公告，公司此前公告擬以1500萬(wàn)元至3000萬(wàn)元回購(gòu)股份，為保障回購(gòu)股份方案順利實(shí)施，公司擬將回購(gòu)價(jià)格上限由27.74元/股（含）調(diào)整為44.23元/股（含）。截至10月21日，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份35.67萬(wàn)股，占公司總股本的0.27%，累計(jì)已支付資金總額為872.02萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）。