收盤總結(jié)

滬指放量上漲0.68%站上3300點(diǎn) 兩市近300股漲停 智普AI概念午后爆發(fā)、并購重組概念再掀漲停潮.三大指數(shù)全天表現(xiàn)分化漲跌不一。截至收盤，滬指上漲0.68%站上3300點(diǎn)，深證成指漲0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。兩市個股漲多跌少，上漲個股超4200只，近300股漲停；兩市全天成交1.86萬億元，較上一日放量成交908億元，內(nèi)資主力資金凈賣出263.3億元；兩市漲跌中位數(shù)為2.1%。

盤面上，市場走出慢牛模式，權(quán)重股弱勢震蕩，題材概念集體上行，具備明顯的賺錢效應(yīng)。并購重組概念持續(xù)爆發(fā)，微創(chuàng)光電、旭杰科技30CM漲停，新動力、旗天科技20CM漲停，大唐電信、永輝超市等多股漲停；智普AI概念股午后集體爆發(fā)，創(chuàng)業(yè)黑馬、首都在線、豆神教育等多股20CM漲停，電廣傳媒、傳智教育等漲停；鋼鐵板塊全天強(qiáng)勢，酒鋼宏興、安陽鋼鐵等多股漲停；糧食種植、轉(zhuǎn)基因等農(nóng)業(yè)概念集體走強(qiáng)，潤農(nóng)節(jié)水、秋樂種業(yè)30CM漲停，荃銀高科20CM漲停；化債、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈集體拉升，光大嘉寶、市北高新等多股漲停；預(yù)制菜、白酒、乳業(yè)等大消費(fèi)概念集體反彈，一致魔芋30CM漲停，有友食品、皇臺酒業(yè)等多股漲停；深圳國改、傳媒、財稅改革、互聯(lián)網(wǎng)金融、央企國資改革等概念集體強(qiáng)勢。兩市僅銀行、保險、半導(dǎo)體、國家大基金持股等少數(shù)概念走弱。

消息面上，1、央行決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，回購標(biāo)的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等；2、財政部副部長表示，中國將加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度，有信心實(shí)現(xiàn)全年5%左右的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)；3、國常會會議指出，要緊緊圍繞努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)抓好一攬子增量政策的落地落實(shí)；4、北交所、深交所激發(fā)并購重組市場活力；5、智譜AI推出自主智能體AutoGLM；6、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會表示，加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組；7、十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在京舉行，將審議國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告。

一、市場消息匯總

1、國辦印發(fā)《關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動建設(shè)生育友好型社會的若干措施》

國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動建設(shè)生育友好型社會的若干措施》?！度舾纱胧芬粤?xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)識、適應(yīng)、引領(lǐng)人口發(fā)展新常態(tài)，完善生育支持政策體系和激勵機(jī)制，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務(wù)體系，有效降低生育、養(yǎng)育、教育成本，營造全社會尊重生育、支持生育的良好氛圍，為推動實(shí)現(xiàn)適度生育水平、促進(jìn)人口高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。《若干措施》從4方面提出系列生育支持措施。一是強(qiáng)化生育服務(wù)支持。增強(qiáng)生育保險保障功能，指導(dǎo)有條件的地方將參加職工基本醫(yī)療保險的靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工、新就業(yè)形態(tài)人員納入生育保險。完善生育休假制度，保障法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)假、生育獎勵假、陪產(chǎn)假、育兒假等生育假期落實(shí)到位。建立生育補(bǔ)貼制度，指導(dǎo)地方做好政策銜接，積極穩(wěn)妥抓好落實(shí)。加強(qiáng)生殖健康服務(wù)，指導(dǎo)各地將適宜的分娩鎮(zhèn)痛以及輔助生殖技術(shù)項目納入醫(yī)保報銷范圍。二是加強(qiáng)育幼服務(wù)體系建設(shè)。提高兒童醫(yī)療服務(wù)水平，及時將符合條件的兒童用藥按程序納入醫(yī)保報銷范圍。增加普惠托育服務(wù)供給，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)托育綜合服務(wù)中心地市級全覆蓋，大力發(fā)展社區(qū)嵌入式托育，積極支持用人單位辦托、家庭托育點(diǎn)等多種模式發(fā)展，大力發(fā)展托幼一體服務(wù)。完善普惠托育支持政策，鼓勵有條件的地方結(jié)合實(shí)際對普惠托育機(jī)構(gòu)給予適當(dāng)運(yùn)營補(bǔ)助。促進(jìn)兒童發(fā)展和保護(hù)。三是強(qiáng)化教育、住房、就業(yè)等支持措施。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，支持中小學(xué)校積極開展課后服務(wù)和社會實(shí)踐項目，鼓勵各地出臺多孩子女同校就讀具體實(shí)施辦法。加強(qiáng)住房支持政策，鼓勵有條件的地方加大對多子女家庭購房的支持力度。強(qiáng)化職工權(quán)益保障，鼓勵用人單位結(jié)合實(shí)際采取彈性上下班、居家辦公等方式，營造家庭友好型工作環(huán)境。四是營造生育友好社會氛圍。積極構(gòu)建新型婚育文化，大力倡導(dǎo)積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀。加強(qiáng)社會宣傳倡導(dǎo)，實(shí)施人口高質(zhì)量發(fā)展宣傳教育專項行動。加強(qiáng)人口國情國策教育，將相關(guān)內(nèi)容融入中小學(xué)、本專科教育?！度舾纱胧芬螅鞯貐^(qū)、各有關(guān)部門要切實(shí)提高政治站位，增強(qiáng)做好新時代人口工作的責(zé)任感和使命感，細(xì)化實(shí)化優(yōu)化具體措施，落實(shí)政府、用人單位、個人等多方責(zé)任，確保生育支持各項政策措施和任務(wù)落到實(shí)處、取得實(shí)效。（新華社）

評：盤后國辦放大招，印發(fā)加快生育支持政策，總共有4方面13條舉措！最大的亮點(diǎn)，首次明確要建立生育補(bǔ)貼等制度，這基本實(shí)錘了此前生育補(bǔ)貼的傳聞。

還有第四條，要營造生育友好社會氛圍，我覺得特別重要?，F(xiàn)在年輕人不愿意生，確實(shí)是有太多的顧慮，比如生了丟工作，生了養(yǎng)不起，太卷沒時間生...！因此，想讓大家放心生，這其實(shí)是個系統(tǒng)性工程，絕不只是發(fā)放一點(diǎn)補(bǔ)貼的！

另外，文件還有個新的提法：各地區(qū)、各有關(guān)部門要切實(shí)提高政治站位，增強(qiáng)做好新時代人口工作的責(zé)任感和使命感，細(xì)化實(shí)化優(yōu)化具體措施！你們懂的，新文件把促生育提高到新的高度，各地接下來要政策具體化。

如果補(bǔ)貼落地，那么在農(nóng)村和三四線城市，養(yǎng)娃積極性大幅提高！這對二胎概念股，母嬰用品，學(xué)前教育等都是利好！看看明天能否發(fā)酵吧。

2、美國將部署針對中俄的反衛(wèi)星武器？外交部回應(yīng)

10月28日，外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會。俄通塔斯社記者提問，據(jù)外國媒體報道，明年美軍將開始進(jìn)行新型移動衛(wèi)星干擾戰(zhàn)，主要是為了對抗俄羅斯和中國。中國外交部對美國的國家太空防御戰(zhàn)略如何評價？如果這種政策對中國的太空探索構(gòu)成真正的威脅，中國會采取什么樣的立場？林劍表示，中方始終堅持和平利用外空，反對外空軍備競賽，反對外空武器化。中國無意與任何國家搞太空競賽，也不謀求所謂的太空優(yōu)勢。美國公開將外空界定為作戰(zhàn)疆域，持續(xù)擴(kuò)張外空軍力，組建外空軍事同盟，推進(jìn)外空戰(zhàn)場化，嚴(yán)重威脅各國在外空的共同安全和發(fā)展權(quán)益。林劍說，我們敦促美方停止散播不負(fù)責(zé)任的言論，停止在外空擴(kuò)軍備戰(zhàn)，為維護(hù)外空持久和平與安全作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。(澎湃新聞)

3、滬指放量上漲0.68%站上3300點(diǎn) 兩市近300股漲停 智普AI概念午后爆發(fā)、并購重組概念再掀漲停潮

三大指數(shù)全天表現(xiàn)分化漲跌不一。截至收盤，滬指上漲0.68%站上3300點(diǎn)，深證成指漲0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。兩市個股漲多跌少，上漲個股超4200只，近300股漲停；兩市全天成交1.86萬億元，較上一日放量成交908億元，內(nèi)資主力資金凈賣出263.3億元；兩市漲跌中位數(shù)為2.1%。

盤面上，市場走出慢牛模式，權(quán)重股弱勢震蕩，題材概念集體上行，具備明顯的賺錢效應(yīng)。并購重組概念持續(xù)爆發(fā)，微創(chuàng)光電、旭杰科技30CM漲停，新動力、旗天科技20CM漲停，大唐電信、永輝超市等多股漲停；智普AI概念股午后集體爆發(fā)，創(chuàng)業(yè)黑馬、首都在線、豆神教育等多股20CM漲停，電廣傳媒、傳智教育等漲停；鋼鐵板塊全天強(qiáng)勢，酒鋼宏興、安陽鋼鐵等多股漲停；糧食種植、轉(zhuǎn)基因等農(nóng)業(yè)概念集體走強(qiáng)，潤農(nóng)節(jié)水、秋樂種業(yè)30CM漲停，荃銀高科20CM漲停；化債、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈集體拉升，光大嘉寶、市北高新等多股漲停；預(yù)制菜、白酒、乳業(yè)等大消費(fèi)概念集體反彈，一致魔芋30CM漲停，有友食品、皇臺酒業(yè)等多股漲停；深圳國改、傳媒、財稅改革、互聯(lián)網(wǎng)金融、央企國資改革等概念集體強(qiáng)勢。兩市僅銀行、保險、半導(dǎo)體、國家大基金持股等少數(shù)概念走弱。

消息面上，1、央行決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，回購標(biāo)的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等；2、財政部副部長表示，中國將加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度，有信心實(shí)現(xiàn)全年5%左右的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)；3、國常會會議指出，要緊緊圍繞努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)抓好一攬子增量政策的落地落實(shí)；4、北交所、深交所激發(fā)并購重組市場活力；5、智譜AI推出自主智能體AutoGLM；6、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會表示，加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組；7、十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在京舉行，將審議國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告。

評：10月份以來，A股越是市值小，業(yè)績垃圾的股票，反而漲幅越猛，比如微盤股指數(shù)，已經(jīng)偷偷再創(chuàng)歷史新高了！

A股以前最大特色就是“炒心、炒小、炒差”，但今年年初玩崩了。本來這是垃圾股出清的機(jī)會，但因為救市IPO明顯收緊，很多急于上市的公司怎么辦？垃圾公司不能退市怎么辦？村里只能放開并購重組。

結(jié)果就是重組概念徹底瘋了，今天200多家漲停里，都找不出來幾家基本面邏輯正常的公司！全都是群魔亂舞的炒作，只要沾上重組，仿佛已經(jīng)脫離地心引力了。

A股這波重組股炒的，讓人有種感覺，中國最牛逼的高科技公司，最牛逼的制造業(yè)公司、最牛逼的固國有資產(chǎn)都沒上市...他們就是等著被垃圾上市公并購，做“活雷鋒”來的。

難怪有很多投資者憤憤不平，說現(xiàn)在暴漲爆炒的都是垃圾股。看基本面的炒股的人，這一波根本沒賺到什么錢...！

但這其實(shí)很公平，誰說股市一定是投資，就不能投機(jī)了？沒有誰規(guī)定，垃圾股不配漲，只有績優(yōu)股才有資格漲？市場才是對的，所以放平心態(tài)吧。

畢竟，這種炒作也是監(jiān)管默認(rèn)的，并沒有給那些炒的很高的妖股當(dāng)頭一棒，或者拖到小黑屋里鞭尸！說明呵護(hù)市場是第一位的，這兩天甚至還傳出取消對異動的監(jiān)管的消息。

但要提醒一句，妖股漲的快，但跌起來也快；而優(yōu)質(zhì)龍頭走的慢，但容易走的遠(yuǎn)！這個世界從沒有又想賺暴利，又不去承擔(dān)風(fēng)險的好事。盈虧同源，自己承擔(dān)結(jié)果就好了。

4、華為Mate 70系列零部件已開始供貨：首批備貨量增加30%

博主廠長是關(guān)同學(xué)爆料，華為Mate 70系列初期備貨量比Mate 60系列多了至少三分之一，華為今年大翻身。據(jù)供應(yīng)鏈消息，從9月份開始，華為Mate 70系列零部件已經(jīng)開始供貨，一家華為手機(jī)的核心供應(yīng)商稱，內(nèi)部得到的消息是11月上市發(fā)售。（快科技）

5、美國大選冷知識：4100萬人已提前投票 勝選公布日有望前移

美國大選即將在下周二（11月5日）正式開始，而目前美國大部分州已提前進(jìn)入大選。美國總統(tǒng)拜登就最新表示，將在本周一提前為大選投票。今年一共有47個州加上哥倫比亞特區(qū)開啟提前選舉，比2020年多出15個州。截至10月27日下午，全美已經(jīng)有超過4100萬選民提前投票，其中郵寄投票與到場投票數(shù)量各占一半。

不可否認(rèn)的是，提前投票的比例正在連年上升。2020年，提前投票的選民僅占比14%，2004年上升至21%……到2016年，提前投票比例已經(jīng)高達(dá)40%。而今年又不同于2020年的疫情時期，美國大部分州都規(guī)定郵寄選票的寄達(dá)截至日期在11月5日，寄達(dá)截至?xí)r間通常在當(dāng)?shù)貢r間晚上7點(diǎn)至8點(diǎn)。僅有內(nèi)達(dá)華州允許郵寄選票最晚在11月9日下午5點(diǎn)前寄達(dá)。這一調(diào)整也意味著今年不再接收晚于大選日送達(dá)的郵件選票，因此，今年的大選結(jié)果很大可能將在11月5日當(dāng)晚或者隔日出爐，不太可能再延遲數(shù)日。（財聯(lián)社）

6、并購重組消息不停 多家公司披露公告

近期，A股市場上并購重組概念股活躍，并購重組大消息不停。10月28日晚，道恩股份公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購道恩鈦業(yè)，10月29日起停牌。此外，熙菱信息、三只松鼠、因賽集團(tuán)等紛紛披露并購公告。

值得一提的是，本輪并購熱潮中，“蛇吞象”式并購、跨界并購等交易模式涌現(xiàn)。例如，光智科技“蛇吞象”并購獨(dú)角獸先導(dǎo)電科，40.27億元市值海聯(lián)訊收購96億港元市值杭汽輪，跨界并購半導(dǎo)體公司奧拉股份的雙成藥業(yè)股價收獲27天24板。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，當(dāng)前的并購更注重產(chǎn)業(yè)相關(guān)和基本面，市場也更為理性，監(jiān)管環(huán)境也更注重防風(fēng)險。（中證報）

評：延續(xù)“輕指數(shù)、重個股、找增量”的思路。

今天指數(shù)整體小幅震蕩，上證指數(shù)漲了0.68%、創(chuàng)業(yè)板跌了0.44%，這個波動算近一個月比較小的波動了。

但市場量能依舊，今天超過1.8萬億，市場流動性相對充足。

個股賺錢效應(yīng)良好，同花順全A指數(shù)繼續(xù)上漲2.5%，按這個趨勢沒幾天就創(chuàng)節(jié)后新高了，全A指數(shù)代表平均股價，說明大部分個股即將創(chuàng)下節(jié)后新高。同時，全市場接近300只漲停，并購重組、創(chuàng)投、AI等題材再次大面積漲停。

今天相對增量有這幾個：

1. 智譜AI：周末，智譜AI推出自主智能體AutoGLM，可以模擬用戶使用手機(jī)界面的過程，在手機(jī)應(yīng)用程序以及網(wǎng)頁上進(jìn)行操作。

智譜AI已經(jīng)初現(xiàn)“賈維斯”雛形，加速真正AI Agent人工智能助理時代的來臨。類似此前Kimi等大模型的炒作。

2. 鋼鐵：今天盤中有媒體報道，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長在接受記者采訪時透露，“行業(yè)內(nèi)有不少優(yōu)勢企業(yè)有能力且有意愿通過主動探索重組，來爭取新的發(fā)展機(jī)遇?！?/p>

今天鋼鐵板塊大漲，也是走的并購重組的預(yù)期，屬于這個方向低位的補(bǔ)漲，同時疊加國內(nèi)財政加碼的預(yù)期。

3. BC電池：昨晚光伏頭部公司的交流紀(jì)要中強(qiáng)調(diào)了這個新技術(shù)，今天光伏板塊在連續(xù)大漲之后有所調(diào)整，但有增量信息的BC電池分支相對強(qiáng)于板塊。

總體而言，在當(dāng)前市場環(huán)境下，注重板塊和個股的增量邏輯，才能更好地找到超額收益。不要寄希望于行情來了，所有個股都能漲，普漲終究是曇花一現(xiàn)，結(jié)構(gòu)性行情才是A股永遠(yuǎn)的主流。

財經(jīng)速讀

央行：決定啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。

證券時報網(wǎng)：今年6月以來，鍺價進(jìn)入瘋漲階段。

中國新聞社：美商務(wù)部宣布將多家中國實(shí)體列入“實(shí)體清單”“未經(jīng)驗證清單”等出口管制制裁清單。

財政部：1-9月，全國國有及國有控股企業(yè)營業(yè)總收入同比增長1.2%，利潤總額同比下降2.3%

央視新聞：記者從國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室獲悉，將對人工耳蝸類耗材開展集采。

金融時報：繼國有大行、股份行開啟新一輪“降息潮”后，近日，多家城商行、農(nóng)商行也陸續(xù)對存款掛牌利率進(jìn)行跟進(jìn)下調(diào)。

業(yè)績及數(shù)據(jù)

會稽山：前三季度凈利潤同比增長8.94%

傳音控股：前三季度凈利潤同比增長0.5%

中國石化：前三季度凈利潤同比下降16.5%

寧波銀行：前三季度歸母凈利同比增長7.02%

水晶光電：前三季度凈利潤同比增長96.77%

東北證券：前三季度凈利潤同比下降17.78%

萬華化學(xué)：前三季度凈利潤同比下降12.67%

彩虹股份：前三季度凈利潤同比增長301.85%

晉控煤業(yè)：前三季度凈利潤同比下降0.62%

騰達(dá)建設(shè)：前三季度凈利潤同比增長6.17%

藥明康德：前三季度凈利潤同比下降19.11%

綠地控股：前三季度凈利潤同比下降90.4%

上海電力：前三季度凈利潤同比增長66.57%

海油發(fā)展：前三季度凈利潤增長25.31%

步長制藥：前三季度凈利潤同比下降66.18%

英科醫(yī)療：前三季度凈利潤6.87億元 同比增長107.79%

南山鋁業(yè)：前三季度凈利潤同比增長62.94% 擬10派0.4元

興齊眼藥：前三季度凈利潤2.91億元 同比增長59.47%

鹽湖股份：前三季度凈利潤31.41億元 同比下降43.91%

唐人神：前三季度凈利潤同比增長127.86%

九牧王：前三季度凈利潤1.35億元 同比增長40.3%

沃爾核材：前三季度凈利潤6.55億元 同比增長36.45%

龍佰集團(tuán)：前三季度凈利同比增19.68% 擬10派3元

安汽車：前三季度凈利潤35.8億元 同比下降63.78%

鹽津鋪?zhàn)樱呵叭径葍衾麧?.93億元 同比增長24.55%

愷英網(wǎng)絡(luò)：前三季度凈利潤12.8億元 同比增長18.27%

北京君正：前三季度凈利潤3.04億元 同比下降17.37%

蔚藍(lán)鋰芯：前三季度凈利潤2.82億元 同比增長173.21%

洛陽鉬業(yè)：前三季度凈利潤82.73億元 同比增長238.62%

宇通客車：前三季度凈利潤同比增長131.49% 擬10派5元

海天味業(yè)(603288)10月28日晚間發(fā)布三季報，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入203.99億元，同比增長9.38%

深南電路(002916)10月28日晚間發(fā)布三季報，2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130.49億元，同比增長37.92%

華東重機(jī)(002685)10月28日晚間發(fā)布三季報，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.31億元，同比增長80.39%

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二、利好消息匯總

公司利好

神農(nóng)集團(tuán)：擬1億元—2億元回購股份

瑞芯微：公司在智能座艙領(lǐng)域正快速發(fā)展

彩虹股份：前三季度凈利潤同比增長301.85%

瑞芯微：公司在智能座艙領(lǐng)域正快速發(fā)展

恒瑞醫(yī)藥：獲多項藥物臨床試驗批準(zhǔn)通知書

神農(nóng)集團(tuán)：擬1億元—2億元回購股份

至純科技：擬8000萬元—1.6億元回購公司股份

舍得酒業(yè)：擬以1億元—2億元回購股份

東方雨虹：擬5億元—10億元回購股份

東方雨虹(002271)10月28日晚間公告，公司擬以5億元—

華潤材料：擬6000萬元—1.1億元回購股份

曼恩斯特：擬1億元—2億元回購股份

杰克股份：擬5000萬元—1億元回購公司股份

蓮花控股：董事長提議7500萬元—1.5億元回購公司股份

江河集團(tuán)：擬1.48億元收購盈和創(chuàng)新100%股權(quán)

潤欣科技：與奇異摩爾簽署新業(yè)務(wù)合作暨封裝服務(wù)協(xié)

新安股份：控股子公司擬1.9億元收購傳化嘉易100%股東權(quán)益

華峰化學(xué)：籌劃發(fā)行股份等方式購買資產(chǎn) 10月29日起停牌

上工申貝：前期收購的ICON公司相關(guān)資產(chǎn)尚未產(chǎn)生利潤

因賽集團(tuán)：擬購買新三板上市公司智者品牌80%股權(quán) 10月29日復(fù)牌

均勝電子：前三季度新獲全球訂單約704億元 在手訂單充沛

潤欣科技：與奇異摩爾簽署新業(yè)務(wù)合作暨封裝服務(wù)協(xié)議

蔚藍(lán)鋰芯：前三季度凈利潤2.82億元 同比增長173.21%

洛陽鉬業(yè)：前三季度凈利潤82.73億元 同比增長238.62%

華峰化學(xué)：籌劃發(fā)行股份等方式購買資產(chǎn) 10月29日起停牌

均勝電子：前三季度新獲全球訂單約704億元 在手訂單充沛

新安股份：控股子公司擬1.9億元收購傳化嘉易100%股東權(quán)益

因賽集團(tuán)：擬購買新三板上市公司智者品牌80%股權(quán) 10月29日復(fù)牌

瑞芯微：公司高級副總裁李詩勤介紹，在汽車智能座艙領(lǐng)域，目前公司主推的RK3588M是國內(nèi)少數(shù)能媲美國外一線產(chǎn)品的智能座艙SoC芯片

蔚藍(lán)鋰芯：公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.38億元，同比增長30.92%

彩虹股份：前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90.03億元，同比增長4.61%；歸母凈利潤12.29億元，同比增長301.85%。

洛陽鉬業(yè)：公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1547.55億元，同比增長17.52%；凈利潤82.73億元，同比增長238.62%

神農(nóng)集團(tuán)：公司擬以1億元—2億元回購股份，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。回購價格不超過42.55元/股。

均勝電子：前三季度營收為411.35億元；凈利潤為9.41億元，同比增長20.9%；扣非歸母凈利潤9.41億元，同比大幅增長40.25%

楚江新材：控股股東取得金融機(jī)構(gòu)增持貸款 擬5000萬元—1億元增持公司股份

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三、利空消息匯總

中性消息

中曼石油：簽署伊拉克油氣區(qū)塊開發(fā)生產(chǎn)合同

迪生力：控股子公司擬簽訂建設(shè)工程施工合同

網(wǎng)儲能：簽訂云南曲靖羅平抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)框架協(xié)議

雷科防務(wù)：全資子公司簽訂1.96億元產(chǎn)品訂購合同

新安股份：公司控股子公司華洋化工擬出資1.9億元

藥明康德：前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入277.02億元，同比下降6.23%

利空消息

西點(diǎn)藥業(yè)：股東擬合計減持不超6%公司股份

華綠生物：高投發(fā)展擬減持不超5.36%公司股

皓元醫(yī)藥：股東擬合計減持不超3.34%公司股份

東航物流：股東天津睿遠(yuǎn)擬減持不超3%股份

ST錦港：公司部分董事、高級管理人員被采取刑事強(qiáng)制措施

華設(shè)集團(tuán)：收到公司董事劉鵬通知，其于近日收到中國證監(jiān)會出具的《立案告知書》

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四、漲停榜復(fù)盤

明日展望：明日謹(jǐn)慎

市場在按我的預(yù)期一步步走，目前暫時還沒有超預(yù)期的部分，那我自然就是按照自己的節(jié)奏去推了。

今天是情緒最后安全的節(jié)點(diǎn)，明天開始我會謹(jǐn)慎很多。

這里我一直等的是一個情緒反撲的高潮，尾盤我不確定是不是，但我感覺挺像。

這里資金搶尾盤的動作在我看來，不像是踏空資金的補(bǔ)票，更像是集體高潮的意味。

板塊錨點(diǎn)我看的是券商，個股情緒錨點(diǎn)我看的是雙成藥業(yè)。

還是那句話，情緒往上打我是非常歡迎的，但在那之前，保持一分克制，今天已經(jīng)有不和諧的因素出現(xiàn)，頭鐵高標(biāo)大概率是不合適的。

在這個位置更多選擇的都是低位的、獨(dú)立的題材來看，今天繼續(xù)做高低切，也算吃到了市場里最大的一個肉。

超短概覽：尾盤搶籌

再次強(qiáng)調(diào)，我吹哨不代表我踏空.今天市場的風(fēng)格明顯還是輪動。

這里上周四芯片強(qiáng)，周五開盤溢價有限；周五光伏強(qiáng)，今天開盤光伏又整體低開；

但市場情緒并不弱，所以還是按輪動去玩，聚焦你自己認(rèn)為的核心就可以了。

那么今天最強(qiáng)的方向，農(nóng)業(yè)、鋼鐵這些，大概率就是一日游，這種節(jié)點(diǎn)上分析題材，不要看最強(qiáng)的，要看持續(xù)性最好的。

今天市場最重要的就是開盤先分歧了一下，這里比較典型的是雙成藥業(yè)和常山北明，如果今天不是先分歧的話，下午最后的回流難度就非常大了。

因為從周末的輿論來看，大家今天整體還是比較亢奮的，看好的方向主要集中在重組方面（常山北明老師們都吹一字），如果今天直接全體加速，那容易制造分歧，但今天一開始就分歧，如果砸不動的話，就會有人來做修復(fù)了。

今天開盤敢于上車就是這個理由。

最近大家可能會有個感受，每天換股真不如錨定一個你手里的核心去做，不少老師都感慨，如果拿著自己手里的XX不動，現(xiàn)在都已經(jīng)吃到多少了。

說實(shí)話，牛市里比拼最多的一直是倉位，是耐心，而不是天天反復(fù)橫跳。

情緒加速，高標(biāo)繼續(xù)往前推，前排還有點(diǎn)抱團(tuán)的意思。

牛市的抱團(tuán)比熊市抱團(tuán)還要猛些，盯著點(diǎn)華立、川潤、雙成，這幾個可以當(dāng)做明天情緒的風(fēng)向標(biāo)。

題材是輪動的，個股是上升的，此輪行情板塊基本都是輪動走勢，看核心表現(xiàn)就行。

賺錢效應(yīng)標(biāo)簽：鋼鐵、教育、百貨超市

虧錢效應(yīng)標(biāo)簽：銀行

方新俠：凈賣出8644萬國新健康；（這個票應(yīng)該算跟風(fēng)走弱的表現(xiàn)）

小鱷魚：3日買入3162萬銀寶山新；（低位品種）

五、智譜AutoGLM拉開國內(nèi)端側(cè)AI Agent序幕，AI應(yīng)用進(jìn)入新階段

事件：10月25日，智譜AI推出自主智能體AutoGLM，可以模擬用戶使用手機(jī)界面的過程，在手機(jī)應(yīng)用程序以及網(wǎng)頁上進(jìn)行操作，包括根據(jù)用戶給出的指令完成購物、進(jìn)入應(yīng)用程序完成文字填充、總結(jié)等。

AutoGLM的實(shí)現(xiàn)方式是通過讀取用戶在手機(jī)上的UI界面，要求用戶給予APP“無障礙”級別的高敏感操作權(quán)限實(shí)現(xiàn)對手機(jī)界面的接管，目前僅適用于安卓這一開放度更高的操作系統(tǒng)。AutoGLM并未在底層操作系統(tǒng)上直接對于應(yīng)用進(jìn)行調(diào)用，而是繞過操作系統(tǒng)環(huán)節(jié)，未來與操作系統(tǒng)融合、實(shí)現(xiàn)APP打通的AI Agent將有廣闊的迭代進(jìn)步空間。

未來的手機(jī)側(cè)AI Agent或?qū)⒂瓉戆倩R放：1）擁有手機(jī)硬件以及操作系統(tǒng)的廠商，例如蘋果、華為、小米等，擁有出色的稟賦，但大模型能力有不足；2）擁有操作系統(tǒng)/APP應(yīng)用生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，包括谷歌/META/騰訊等，擁有應(yīng)用矩陣/操作系統(tǒng)等，且代表廠商谷歌、META等具備較強(qiáng)大模型能力，擁有開發(fā)AI Agent的潛力；3）AI大模型廠商：包括智譜、OpenAI、Anthropic等，擁有較強(qiáng)的AI大模型能力，但難度在于實(shí)現(xiàn)各個APP之間的打通。

相關(guān)標(biāo)的：傳媒：巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬維、易點(diǎn)天下、焦點(diǎn)科技、上海電影、視源股份、果麥文化、華策影視；計算機(jī)：科大訊飛、金山辦公、同花順、潤達(dá)醫(yī)療、虹軟科技、福昕軟件、金蝶國際

六、重視并購重組的第三階段：央/國企+重組（附股）

目前國內(nèi)大行情第二波正在啟動中，做多情緒火爆。特別是并購重組概念，或?qū)⒊蔀楸据喰星榈拇筅A家！

從新“國九條”到“并購六條”發(fā)布，從交易所并購重組座談會召開，到國家發(fā)改委和工信部等部委表態(tài)支持，并購重組政策“甘霖”不斷。

一方面，資本市場資產(chǎn)重組案例近期有如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)；另一方面，包括券商投行、風(fēng)險投資、咨詢機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的整個鏈條，都在調(diào)整步伐，服務(wù)并購重組的節(jié)奏明顯快起來了。

10月24日晚間深圳發(fā)布“創(chuàng)投十九條”：培育大膽資本，支持與AIC公司合作設(shè)立創(chuàng)投基金，同樣是并購重組+資金注入的延伸。隨著消息的發(fā)酵，各地或?qū)霈F(xiàn)更多類似的政策落地。

市場強(qiáng)勢多蓓標(biāo)的，如：富樂德、松發(fā)股份、華立股份等均為并購重組概念。深圳并購重組+資金注入概念才剛剛啟動。前面的沒抓住，現(xiàn)在還要錯過嗎？

重組三階段：第一階段，概念；第二階段，科技+重組（半導(dǎo)體板塊配合展開）；第三階段預(yù)期，央企/國企+重組（預(yù)期中字頭/國企改革配合展開）。

明顯的催化和風(fēng)向：央企相關(guān)10月8日指數(shù)見頂后持續(xù)調(diào)整，中國船舶接近破位區(qū)間，但是近期市場情緒面有明顯向央企轉(zhuǎn)移跡象。

周五巨頭中國動力繼續(xù)收購重組（未引起市場關(guān)注），兩會將近關(guān)于央企/國企端催化逐漸增多。

市場上在重組端一直有兩條政策導(dǎo)向，一個是半導(dǎo)體+重組的行業(yè)風(fēng)向，另外一個則是國資+的重組風(fēng)向。

如果把并購的品種做個統(tǒng)計，會發(fā)現(xiàn)最近公示并購重組的品種里接近40%都是半導(dǎo)體相關(guān)。其實(shí)，還有另外一個統(tǒng)計，如果你去把近期重組并購的品種做個統(tǒng)計，你會發(fā)現(xiàn)接近50%的比例都是央企國企控股相關(guān)。

在重組這條線剛啟動的時候，如果朋友們還有印象，市場錨定的品種是中國船舶和保變電氣。9月19—9月23日，保變電氣一波加速段，央企/國企改革批量異動，直到9月24日保變電氣一波加速見頂，市場出清切換金融線醞釀牛市開端。

從根本上講，重組的一階段還停留在概念端，雖然客觀上以保變電氣為核心，但是市場并沒有展開挖掘進(jìn)行更進(jìn)一步的炒作。

過渡到節(jié)后的二階段，市場圍繞光智科技—文一科技—富樂德—至正股份形成串聯(lián)，直到陽谷yy重組成功，徹底引爆市場環(huán)境，至此這條主線迎來了最瘋狂的加速段，到周五基本上能板的品種都板了，連山東華鵬之類的品種也基本是一字加速。

那么，市場加速沖頂之后會回歸理性，從資產(chǎn)安全性和價值再去審視這一批強(qiáng)勢的品種。需要注意這周末是由兩個關(guān)于資產(chǎn)安全性潛在的風(fēng)險，就是莫高股份和盈方微的重組中止事件。

順著這個風(fēng)向去思考，安全性博弈的一側(cè)，就是央企/國資+重組，因為這些品種基本不存在重組失敗的風(fēng)險性。

其次，作為整個重組行情引路人的保變電氣和中國船舶，前者10月整體的漲幅接近于0，而后者更是負(fù)漲幅接近周線破位。這從整個行情的牛市定義上來看嚴(yán)重不符。

在大國牛的當(dāng)下今天，科技股普遍擁有了三倍/五倍，甚至十倍的漲幅。而所謂的核心資產(chǎn)品種，卻出現(xiàn)了大級別跌幅甚至跌到了行情啟動之初，這對于整個盤面的邏輯相悖。

那么，考慮到市場存在敘事上的合理性，和周期上的回歸性，在整個科技線面臨大分歧區(qū)間見頂后，重組線的重心存在較大可能性向國企端偏移。

標(biāo)的品種：

主板：中成股份、保變電氣、中鐵裝配（這個傳的好像是因為業(yè)務(wù)原因重整）、中航電測等；

北交：中紡標(biāo)、天紡標(biāo)、國義招標(biāo)、佳先股份、微創(chuàng)光電等。中紡標(biāo)，這個中紡集團(tuán)唯一的上市窗口，集團(tuán)凈資產(chǎn)有幾百億之多，有很多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)存在收購預(yù)期（額，似乎也有小標(biāo)格講了，就不多說了）

（轉(zhuǎn)自：京城投資財富）