本周(6月3日至7日)A股三大指數(shù)全部下跌,上證指數(shù)全周下跌1.15%,收于3051.28點(diǎn),深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全周分別下跌1.16%、1.33%。
盤面上,本周行業(yè)(申萬一級)指數(shù)悉數(shù)下跌,其中綜合、計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)跌幅最大,銀行、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)鄬^小。
概念板塊中,航運(yùn)、電力、半導(dǎo)體設(shè)備本周表現(xiàn)活躍。半導(dǎo)體設(shè)備表現(xiàn)亮眼,主要得益于英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)新高的帶動(dòng)。6月5日,英偉達(dá)總市值突破3萬億美元大關(guān),超過蘋果成為全球市值第二高的公司,總市值僅次于微軟,由此引爆A股半導(dǎo)體概念。
本周機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度繼續(xù)下降。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月7日17時(shí),周內(nèi)僅有182家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研并披露調(diào)研記錄,其中接待百家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司僅有遠(yuǎn)光軟件、山鷹國際兩家,分別接待124家、105家機(jī)構(gòu)。另有燕京啤酒、風(fēng)華高科、國能日新、高新興以及溫氏股份等5家公司接待50家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。周內(nèi)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研公司的股票賺錢效應(yīng)整體較平穩(wěn),超六成獲調(diào)研公司本周股價(jià)實(shí)現(xiàn)正收益,不過累計(jì)漲幅總體較小,都沒有超過10%。遠(yuǎn)光軟件是本周最受機(jī)構(gòu)關(guān)注的公司,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到124家。值得注意的是,遠(yuǎn)光軟件上周也是機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱門公司,上周共接待100家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
遠(yuǎn)光軟件主營產(chǎn)品與服務(wù)包括數(shù)字企業(yè)、智慧能源、信創(chuàng)平臺(tái)、社會(huì)互聯(lián)等,扎根能源電力行業(yè)企業(yè)管理軟件領(lǐng)域。其控股股東為國家電網(wǎng)全資子公司國網(wǎng)數(shù)字科技控股有限公司,實(shí)際控制人是國務(wù)院國資委。
在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí),遠(yuǎn)光軟件重點(diǎn)回答了人工智能業(yè)務(wù)的進(jìn)展與布局。遠(yuǎn)光軟件表示,公司人工智能業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn),在AI算法方面,推出了面向垂直領(lǐng)域和私有化的大語言模型產(chǎn)品“遠(yuǎn)光智言”;打造出企業(yè)級智能應(yīng)用的一站式人工智能平臺(tái)“天蜂”。在智能硬件方面,推出智能U盾管家V2.0。在RPA(機(jī)器人流程自動(dòng)化)機(jī)器人方面,RPA云平臺(tái)進(jìn)一步強(qiáng)化了RPA集團(tuán)管控功能,在電網(wǎng)調(diào)度、審計(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了新突破。
在電子檔案方面,遠(yuǎn)光軟件助力國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國家電投等集團(tuán)公司近4000家單位,完成財(cái)政部電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn),完成國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國電建等集團(tuán)公司電子會(huì)計(jì)檔案單套管理建設(shè)。
此外,本周機(jī)構(gòu)繼續(xù)圍繞新型電力市場改革對智慧能源業(yè)務(wù)的影響展開提問。5月14日,國家能源局發(fā)布《電力市場運(yùn)行基本規(guī)則》(下稱“新規(guī)”)并將于2024年7月1日起施行。遠(yuǎn)光軟件在電力交易服務(wù)領(lǐng)域主要提供電力交易輔助服務(wù)、市場增值服務(wù)和新興產(chǎn)業(yè)服務(wù),公司表示,此次電力市場改革將對公司智慧能源業(yè)務(wù)有積極影響。
遠(yuǎn)光軟件分析,新規(guī)出臺(tái)后,公司電力市場交易業(yè)務(wù)及產(chǎn)品將可能向多級電力市場方向進(jìn)行擴(kuò)展延伸;新規(guī)有利于促進(jìn)全國各省級電力市場的建設(shè),該公司現(xiàn)有電力市場相關(guān)業(yè)務(wù)的空間范圍會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大;新規(guī)涉及的新型市場主體與商業(yè)模式,將進(jìn)一步提升對電力市場的電能量交易、輔助服務(wù)交易、需求響應(yīng)等業(yè)務(wù)場景的市場需求。
本周接待105家機(jī)構(gòu)調(diào)研的山鷹國際,是一家以再生纖維回收、工業(yè)及特種紙制造包裝產(chǎn)品定制、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為一體的企業(yè)。
在機(jī)構(gòu)問及對下半年紙價(jià)的看法時(shí),山鷹國際表示,鑒于造紙行業(yè)季節(jié)性因素影響,下半年是造紙行業(yè)的傳統(tǒng)旺季,結(jié)合現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)庫存情況以及對行業(yè)的預(yù)期,一旦下半年出現(xiàn)利好情況,就會(huì)有補(bǔ)庫的動(dòng)作,行業(yè)景氣度也將得到修復(fù),該公司對下半年的紙價(jià)持樂觀態(tài)度。
另外,對于海外進(jìn)口紙的影響,山鷹國際在調(diào)研中回應(yīng),進(jìn)口紙零關(guān)稅政策實(shí)施以來,國內(nèi)紙廠采取壓低國廢價(jià)格,降低原紙銷售價(jià)格的手段來緩沖進(jìn)口紙沖擊,通過去年一年的時(shí)間,國內(nèi)紙廠盈利環(huán)比改善,同時(shí)相較于海外進(jìn)口紙,國內(nèi)的成品紙產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性都更好一些,更能及時(shí)響應(yīng)下游客戶需求。
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