花旗發(fā)布研究報告稱,維持中國交通建設(shè)(01800)“中性”評級,預計2026財年的三年每股盈利年均復合增長率將放緩至6%,目標價由3.8港元上調(diào)至5.2港元。
報告指出,基于中國交通建設(shè)指引強勁,2024財年訂單勢頭同比增長13%至14%,以及今年首季度業(yè)績勝預期,該行將2024至2025財年盈利預測上調(diào)17%至21%??紤]到內(nèi)地房地產(chǎn)市場低迷導致地方政府資產(chǎn)負債表惡化,該行預期中交未來的應收帳款信用風險將會提升。中交的高負債率或會阻礙其提高派息比率的空間。
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2024-06-13 18:19:58回復
2024-06-13 21:29:03回復
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