美高梅中國擬發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率7.125%  第1張

  美高梅中國(02282)公布,于2024年6月18日(紐約時間),該公司、BofA Securities, Inc.及德意志銀行新加坡分行(作為初始買家的代表)就發(fā)行本金總額5億美元7.125%于2031年6月 26日到期的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

  公司估計,經(jīng)扣除初始買家的折讓及公司應(yīng)付的其他估計發(fā)售開支后,該等票據(jù)發(fā)售所得款項凈額將約為38.593億港元或4.931億美元。公司擬將該等票據(jù)發(fā)售所得款項凈額用于償還循環(huán)信貸融通項下部分未償還款項。公司將獲允許根據(jù)循環(huán)信貸融通重借該等金額。