來源：新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)

　　8月5日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，無錫錫商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錫商銀行”）因信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被罰款35萬元。

　　8月9日，錫商銀行在官網(wǎng)發(fā)布《無錫錫商銀行股份有限公司關(guān)于行政處罰事項(xiàng)的公告》，該行表示堅(jiān)持“舉一反三、徹底整改”的原則，要求相關(guān)部門進(jìn)一步強(qiáng)化信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作，持續(xù)完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，嚴(yán)格落實(shí)審慎經(jīng)營(yíng)監(jiān)管要求。

　　作為我國(guó)第十九家、江蘇第二家民營(yíng)銀行，錫商銀行成立僅四年多。成立以來，該行發(fā)展迅猛，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均大幅增長(zhǎng)。不過，面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力和外部環(huán)境變化，錫商銀行的也是喜憂參半。

　　新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)特別深度梳理了錫商銀行四年以來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，力求挖掘其業(yè)績(jī)發(fā)展軌跡及波動(dòng)情況，揭示這家年輕民營(yíng)銀行的成長(zhǎng)歷程及面臨的挑戰(zhàn)。

　　01

　　凈利潤(rùn)四年增長(zhǎng)39倍，業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@回落

　　公開資料顯示，錫商銀行成立于2020年，注冊(cè)資本20億元，由紅豆集團(tuán)有限公司、江蘇恒科新材料有限公司等江蘇省內(nèi)多家民營(yíng)企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立。錫商銀行以移動(dòng)金融和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為手段，以服務(wù)中小微企業(yè)、服務(wù)科技創(chuàng)新、服務(wù)城鄉(xiāng)居民為己任，讓產(chǎn)品易知、服務(wù)易得、實(shí)惠易享，打造具有物聯(lián)網(wǎng)特色的科技型銀行。

　　成立四年來，錫商銀行基于產(chǎn)品線上化、風(fēng)控?cái)?shù)字化和架構(gòu)平臺(tái)化三翼一體科技布局，資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤(rùn)等指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)能力和核心風(fēng)控能力表現(xiàn)優(yōu)異。

　　以不斷增長(zhǎng)的資產(chǎn)規(guī)模為例，2020-2023年，該行資產(chǎn)總額分別達(dá)到123.01億元、257.87億元、311.88億元和369.71億元，四年間增長(zhǎng)超200%。

　　不過，雖然資產(chǎn)總額呈上升趨勢(shì)，但增速卻有所放緩。

　　例如，在2021年，錫商銀行資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)了約109%， 2022年增速驟降至20.94%，又在2023年進(jìn)一步滑落至18.54%。可見隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和監(jiān)管環(huán)境的變化，錫商銀行仍然面臨著諸多挑戰(zhàn)。

　　同期，錫商銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與總資產(chǎn)走向基本一致。

　　一方面，營(yíng)收實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2020-2023年，該行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.6億元、7.7億元、10.07億元和16.17億元，四年間增長(zhǎng)超910%。

　　另一方面，營(yíng)收增速顯著回落。拆分來看，2021年，錫商銀行營(yíng)收增速高達(dá)381.25%，到2022年，增速陡降至30.5%，雖然在2023年回升至60.6%，但仍與2021年的增長(zhǎng)幅度存在較大差距。

　　凈利潤(rùn)表現(xiàn)同樣如此。2020年，錫商銀行的凈利潤(rùn)僅為0.098億元，但在2021年迅速增長(zhǎng)至1.38億元，同比增長(zhǎng)了近14倍。在2022年，凈利潤(rùn)上升至2.67億元，同比增長(zhǎng)93.48%。2023年，錫商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.87億元，較2022年僅增長(zhǎng)了約45%。四年時(shí)間里，錫商銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超39倍，但凈利潤(rùn)增速已經(jīng)明顯回落。

　　今年初披露的《2023年度無錫錫商銀行信用評(píng)級(jí)公告》顯示，錫商銀行的主題長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA級(jí)別，但未顯示具體的評(píng)級(jí)報(bào)告。而《2022年度無錫錫商銀行信用評(píng)級(jí)公告》則顯示，錫商銀行作為尚處于成立初期的民營(yíng)銀行，仍然存在物理網(wǎng)點(diǎn)單一、攬儲(chǔ)渠道有限、客戶基礎(chǔ)相對(duì)薄弱等劣勢(shì)，需關(guān)注其存款穩(wěn)定性及長(zhǎng)期流動(dòng)性管理情況。

　　02

　　凈息差“遙遙領(lǐng)先”，個(gè)人消費(fèi)貸款余額占比七成

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，由于成立時(shí)間較短，錫商銀行不良率水平整體保持在低位，但上漲卻較明顯。

　　2020-2022年，該行不良貸款率分別為0.01%、0.34%和0.82%，連續(xù)三年呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年雖然回落至0.68%，但與前幾年相比顯著增長(zhǎng)。

　　同樣，作為新成立的銀行，錫商銀行在撥備率上保持在高位。2020-2023年，無錫錫商銀行分別達(dá)到8312.57%、734.66%、309.92%、419.91%。撥備覆蓋率是指銀行對(duì)貸款損失準(zhǔn)備金的提取比例，反映了銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資產(chǎn)質(zhì)量水平。一般來說，撥備覆蓋率越高，說明銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范能力越強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量也越好。

　　而從錫商銀行的撥備覆蓋率走勢(shì)來看，該行的撥備覆蓋率在2022年降至成立以來最低點(diǎn)，雖然2023年有所回升，但與成立之初相比相去甚遠(yuǎn)?？梢?，該行不斷調(diào)整策略，從最初較為保守的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，到逐漸降低貸款損失準(zhǔn)備金的提取比例，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)也在隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場(chǎng)環(huán)境的變化而變化。

　　也正因如此，在撥備率最低的2022年，錫商銀行的不良貸款率也達(dá)到了歷史高位。

　　值得一提的是，錫商銀行還是民營(yíng)銀行中凈息差最高的一家。

　　2023年，民營(yíng)銀行凈息差逆勢(shì)上揚(yáng)，四個(gè)季度中，民營(yíng)銀行凈息差分別為4.11%、4.17%、4.21%、4.39%。其整體貸款利率并未趕上存款利率的下行速度。

　　而錫商銀行作為全國(guó)第19家民營(yíng)銀行，凈息差卻 “遙遙領(lǐng)先”。從2022年的評(píng)級(jí)報(bào)告來看，2020-2022年1-6月，該行凈息差分別為4.53%、5.60%和5.85%，到2023年，更是一躍增長(zhǎng)至6.39%，位居所有民營(yíng)銀行之首。

　　凈息差高的原因，源于錫商銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，收益較高的個(gè)人貸款余額牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　2020-2023年，該行個(gè)人貸款余額分別達(dá)到53.1億元、144.17億元、167.33億元和189.38億元，占比分別達(dá)到81.83%、86.82%、80.39%和75%以上。

　　而在個(gè)人貸款當(dāng)中，個(gè)人消費(fèi)貸款又占了大頭。聯(lián)合資信的評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，2020-2022年6月末，錫商銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為45.19億元、124.46億元、143.58億元，在總貸款中的比重分別為69.63%、74.95%、75.41%。

　　受利率下行趨勢(shì)影響，以及政策鼓勵(lì)銀行向小微企業(yè)融資傾斜，中小微企業(yè)貸款利息普遍降低。然而，個(gè)人貸款特別是消費(fèi)貸款的利率，相對(duì)來說仍處于高位，利差空間也更高。

　　但在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，借款人信用狀況容易受沖擊，過高的凈息差，或者過多的消費(fèi)貸款比例并不是好事。錫商銀行也意識(shí)到了這一點(diǎn)，并在努力調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。2021年末，其個(gè)人貸款占比一度達(dá)到86.82%，近兩年不斷壓降該業(yè)務(wù)的占比，到2023年末終于將個(gè)人貸款占比壓降到75%。

　　03

　　被指聯(lián)合貸利率過高，積極提升消保水平

　　錫商銀行凈息差較高的原因，除了消費(fèi)貸占比較高之外，或許還與其大量開展第三方助貸公司獲客有關(guān)。在網(wǎng)上公開投訴平臺(tái) 【下載黑貓投訴客戶端】上，投訴人稱錫商銀行與易借速貸等借款A(yù)PP合作放貸，綜合年化利率接近36%。

　　7月2日，有網(wǎng)友投訴表示，其在易借速貸申請(qǐng)借款10800元，月供1084.37元（推測(cè)分12期還款），綜合年化利率接近36%，放款資方為無錫錫商銀行，借款時(shí)并未展示這么高的費(fèi)率，現(xiàn)在要求退回超過24%部分費(fèi)用。

　　7月10日，該網(wǎng)友“確認(rèn)完成”該投訴，并給出“五星好評(píng)”。顯然，該網(wǎng)友與錫商銀行或易借速貸達(dá)成了和解。

　　之所以這一案例能夠得到妥善解決，正在與該網(wǎng)友直中要害，點(diǎn)名無錫錫商銀行合作易借速貸未展示費(fèi)率，且放款年利率接近36%。

　　2021年3月31日，央行發(fā)布公告稱，為維護(hù)貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益，所有貸款產(chǎn)品均應(yīng)明示貸款年化利率。同時(shí)，央行明確了年化利率的計(jì)算方式，即貸款年化利率應(yīng)以對(duì)借款人收取的所有貸款成本與其實(shí)際占用的貸款本金的比例計(jì)算，并折算為年化形式。

　　而合作方易借速貸，是行業(yè)知名度較高的助貸平臺(tái)。

　　公開資料顯示，易借速貸運(yùn)營(yíng)方為浙江未訊科技有限公司，隸屬于浙江霖梓控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“霖梓控股”）。官網(wǎng)顯示，2018年，公司啟動(dòng)“百凌金科”場(chǎng)景金融項(xiàng)目，同年和中國(guó)聯(lián)通合作上線“易借”。2019年，霖梓科技與大興安嶺銀行合作，公司于2020年又與錫商銀行等機(jī)構(gòu)開展合作。2021年“易借”更名“易借速貸”。

　　其中，百凌金科曾是業(yè)內(nèi)較為熟知的助貸公司和貸款超市，但目前該品牌已逐漸被霖梓控股放棄。

　　新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)此前報(bào)道，易借速貸的產(chǎn)品還包括易速寶貸、易借好貸、易花花、樂易花等等，并在貸款協(xié)議中嵌套多級(jí)機(jī)構(gòu)的協(xié)議。

　　目前浙江未訊注冊(cè)的“易借速貸”商標(biāo)已顯示無效，隸屬于福建拓川融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拓川融資擔(dān)保”）。拓川融資擔(dān)保法定代表人為劉更順，也在杭州霖梓物業(yè)管理有限公司擔(dān)任法人，后者唯一股東為霖梓控股。

　　不過，融資擔(dān)保牌照盡管可以保證APP上架，但《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》明確規(guī)定，不得“發(fā)放或受托發(fā)放貸款”。

　　而易借速貸與錫商銀行合作發(fā)放貸款利率較高的話題，已經(jīng)被媒體多次報(bào)道。去年2月，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)布《易借速貸被訴充會(huì)員拒不放款，資金方錫商銀行另合作多家利率近36%的網(wǎng)貸》的報(bào)道；同期，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)報(bào)道稱，《易借速貸因涉會(huì)員費(fèi)頻遭詬病 真實(shí)貸款年化利率高達(dá)35%》。

　　客戶投訴和媒體報(bào)道反映了錫商銀行在與合作方開展業(yè)務(wù)時(shí)存在漏洞，而監(jiān)管處罰則直揭要害。除了近期被罰35萬之外，早在2022年10月27日，錫商銀行因“轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營(yíng)成本，個(gè)人貸款管理不到位”被罰款45萬元，對(duì)2項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任的沈侯喜被作出“警告”處罰。

　　面對(duì)消費(fèi)者投訴和監(jiān)管處罰，錫商銀行也在提升消保力度。官網(wǎng)顯示，8月2日，錫商銀行還在官網(wǎng)公布了8家催收機(jī)構(gòu)的名單和聯(lián)系方式。

　　據(jù)錫商銀行發(fā)布的《無錫錫商銀行股份有限公司2023年度ESG報(bào)告》，該行先后開展“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)提升年”“楓橋行動(dòng)”兩個(gè)專項(xiàng)整治活動(dòng)，以信訪、舉報(bào)、投訴中反映的問題為線索，全面梳理整改自查問題20個(gè)非查并堅(jiān)決整治侵害消費(fèi)者權(quán)益行為，持續(xù)提升消保工作質(zhì)效。

　　可見，作為一家年輕的民營(yíng)銀行，錫商銀行在意識(shí)到潛在風(fēng)險(xiǎn)的情況下，已經(jīng)通過多種渠道積極應(yīng)對(duì)。在未來，錫商銀行還需更加重視監(jiān)管要求，加強(qiáng)內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，以確保其業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展，并履行好作為金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任。