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　　界面新聞?dòng)浾?| 孫藝真

　　近期，“并購(gòu)”正成為證券行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞之一，澳門王中王100%的資料在監(jiān)管層“培育一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)”政策的引領(lǐng)下，民生證券與國(guó)聯(lián)證券的整合已快速拉開序幕，有望成為“培育一流投行”新提法后首個(gè)成功落地的券業(yè)并購(gòu)案例。

　　5月14日晚間，國(guó)聯(lián)證券披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案并發(fā)布復(fù)牌公告。國(guó)聯(lián)證券將于5月15日復(fù)牌，澳門王中王100%的資料擬發(fā)行A股股份購(gòu)買民生證券100%股份，并募集不超過20億元人民幣（含本數(shù)）配套資金。

　　對(duì)于下一步工作安排，國(guó)聯(lián)證券表示，鑒于本次重組涉及的審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，公司董事會(huì)決定暫不召集公司股東大會(huì)審議本次重組相關(guān)事項(xiàng)。待本次重組相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估等工作完成后，公司將再次召開董事會(huì)會(huì)議對(duì)本次重組相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，并依照法定程序發(fā)布股東大會(huì)通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次重組相關(guān)事項(xiàng)。

　　具體來(lái)看，國(guó)聯(lián)證券此次擬發(fā)行A股股份購(gòu)買國(guó)聯(lián)集團(tuán)、上海灃泉峪企業(yè)管理有限公司等46名主體合計(jì)持有的民生證券100%股份。此次重組的股份發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)，即11.31元/股。

　　同日，時(shí)代出版、索菲亞公告稱，將分別出售民生證券7347.54萬(wàn)股、2.94億股股份。

　　收購(gòu)價(jià)格方面，國(guó)聯(lián)證券方面表示，當(dāng)前，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所涉及的交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。

　　國(guó)聯(lián)證券擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票募集配套資金總額不超過人民幣20億元，且發(fā)行A股股份數(shù)量不超過2.5億股。

　　國(guó)聯(lián)證券表示，本次交易募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)后，擬用于發(fā)展民生證券業(yè)務(wù)。

　　對(duì)于“國(guó)聯(lián)+民生”整合后的預(yù)期，市場(chǎng)普遍認(rèn)為二者吸收兼并后將大幅提升綜合實(shí)力。

　　從兩家券商的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)來(lái)看，民生證券的投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)力突出，在機(jī)構(gòu)研究銷售業(yè)務(wù)、股權(quán)投資業(yè)務(wù)等領(lǐng)域也具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)；而國(guó)聯(lián)證券在財(cái)富管理、基金投顧、資產(chǎn)證券化以及衍生品業(yè)務(wù)等方面具有鮮明特色。

　　從區(qū)域優(yōu)勢(shì)方面看，民生證券分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)覆蓋河南地區(qū)、在河南地區(qū)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力，而國(guó)聯(lián)證券在無(wú)錫及蘇南地區(qū)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力和較高的市場(chǎng)占有率。

　　“國(guó)聯(lián)證券、民生證券具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)性和區(qū)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)性?！睒I(yè)內(nèi)人士指出，國(guó)聯(lián)證券、民生證券資本實(shí)力相近，但在金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)、行業(yè)分類評(píng)價(jià)等方面尚存在一定的局限性，難以充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì)。未來(lái)兩家券商業(yè)務(wù)整合后，有望進(jìn)一步強(qiáng)化各自的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和區(qū)域優(yōu)勢(shì)。

　　據(jù)了解，券商整合并購(gòu)涉及監(jiān)管、股東、員工、業(yè)務(wù)整合等多個(gè)方面。人事方面，今年3月，“75后”國(guó)聯(lián)集團(tuán)總裁顧偉已就任民生證券董事長(zhǎng)。